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汽车关税+Q1交付双重影响，特斯拉是涨是跌？
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美国股票前景改善：哪只Mag 7股票具有最佳增长潜力？

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In One Chart 参与了话题 · 03/25 21:12
自2025年初以来，美国股票受到特朗普政府关税政策的压制，但这种消极情绪可能会暂时缓解。"Mag 7"周一集体反弹，苹果上升1.13%，微软上涨0.47%，亚马逊上涨3.59%，英伟达上涨3.15%，谷歌A级股票上涨2.25%，Meta上涨3.79%。最显著的是，特斯拉在一个交易日内激增11.93%，增加了近950亿美元的市值，并创下自去年11月6日以来最大的日涨幅。
美国股票前景改善：哪只Mag 7股票具有最佳增长潜力？
美国股票的最坏时刻已经过去了吗？
华尔街分析师普遍预测，投资者可能很快会获得喘息的机会。
摩根史坦利之前曾表示，它相信股市抛售的最坏情况已经结束。该公司指出，美国美元近期的下跌，观察到美元疲软在历史上曾推动美国公司的企业盈利。
摩根史坦利分析师表示："美国（市场的）相对表现不佳与相对盈利修正力度较弱有关，部分原因是受到了去年第四季度强势美元的滞后效应...这将为美国股票的恢复创造有利条件，支持我们认为美国股票在近期至中期将超过其他发达国际市场的观点。"
"七大奇迹"的收益前景已经显示出改善的迹象。华尔街分析师注意到，大型科技股票的收益修正似乎正在"稳定"，可能接近底部。
派杰投资的首席投资策略师迈克尔·坎特罗维茨强调，关税不确定性是过去一个月股票市场卖出的关键催化剂。他将关注政策的清晰度，作为市场稳定的关键转折点："通常，当主要催化剂不再是问题时，市场会找到支撑。"
然而，Academy Securities的策略师警告说，尽管对"不确定性"的担忧可能在4月2日正式公布关税计划后消退，但注意力将转向政策可能产生的涟漪效应。这可能会导致全球股票市场再次面临卖压。
哪只Mag 7股票具有最佳的增长潜力？
从分析师的平均目标价格来看，英伟达具有最高的潜在上行空间，达到47%。紧随其后的是亚马逊和微软。
美国股票前景改善：哪只Mag 7股票具有最佳增长潜力？
摩根史坦利的分析师认为，英伟达强有力地证明，人工智能日益增长的需求将跨越多个增长周期。
市场目前对英伟达的看法依然保守，我们不确定哪些因素可能逆转市场情绪。然而，很明显人工智能的需求将保持强劲。
Wedbush的分析师表示，所有公告，包括关于机器人的公告，进一步表明人工智能革命并未减缓。他们认为这超出了英伟达本身，代表了科技行业的连锁反应。
我们估计，投资每1美元在英伟达芯片上，科技生态系统将实现8-10倍的乘数效应。超大规模数据中心、软件、IDC概念、网络安全以及能源需求等行业将从未来三年预计2万亿AI资本支出的中受益。
杰富瑞将微软评为其"顶级大盘股选择"之一，指出最近的表现不佳提供了一个有吸引力的切入点。分析师指出：
Azure的增长主要是由人工智能驱动的积压增长推动的（微软2024财年第四季度积压增长15%），公司指引已经去风险化。对于M365 Copilot，我们预计强劲但逐步的采用，到2026财年将变得更加重要。
杰富瑞为微软设定了550美元的目标价，认为尽管有 substantial AI 投资，该公司的利润率将继续扩大。
谷歌最近宣布以320亿收购云安全初创公司Wiz。高盛认为，谷歌在当前（桌面和移动应用混合）和未来潜在计算领域（人工智能/机器学习、个性化以及减少应用之间摩擦）中处于良好位置。
高盛坚持认为，大规模应用（集成超过10亿用户）与投资和效率提升的计算规模相结合，仍是长期以来被低估的人工智能双重叙事。特别是随着AI的货币化从"基础设施"转向"平台"和"应用"层。
摩根史坦利的亚当·乔纳斯在3月份将目标价从430美元下调至410美元，原因是短期交付下降和品牌政治化风险增加，但对长期的AI和机器人出租车潜力保持乐观。
ARK的凯瑟·伍德保持长期乐观，预测2029年的目标价为2600美元，强调如何在自动驾驶和能源储存方面重塑利润结构。
Wedbush的Dan Ives在3月份将目标价格上调至550美元，认为Model 2的发布和FSD技术的迭代将缓解短期需求压力。
来源：moomoo，彭博社，CNBC
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