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NEWGENIVF 签署不具约束力的条款表，说明可能与欧洲健康投资控股公司进行反向合并2024 年 4 月 22 日PDF 版本

泰国曼谷，2024年4月22日（GLOBE NEWSWIRE）——亚洲综合生育服务提供商NewgenIVF集团（纳斯达克股票代码：NIVF）（“NewGen” 或 “公司”）今天宣布执行一份关于与医疗保健公司欧洲健康投资控股有限公司的拟议反向合并（“拟议交易”）的不具约束力的条款表（“条款表”）（“拟议交易”）（“EWIHL”）。

NewGen创始人、董事长兼首席执行官萧永丰先生评论说：“我很高兴地宣布与领先的医疗保健公司EWIHL签署了一份不具约束力的条款表。拟议的反向合并将在几个关键方面巩固我们的地位。在运营方面，它将释放显著的协同效应，扩大我们的全球影响力，并帮助我们进一步改善客户的生育状况。在财务上，通过收购盈利业务和3000万美元的筹款，我们将有能力为未来的增长提供资金。此外，增发普通股将增加我们的市值，确保更高的交易流动性。最后，我认为，每股5美元的认定价格证实，与公司的长期公允估值相比，我们目前的股价被低估了。”

根据条款表，建议NewGen向EWIHL的股东或其关联公司（“EWIHL股东”）发行53,600,000股普通股，以换取EWIHL的100％股权，认定每股价格为5美元，总额为2.68亿美元。同时，有人提议NewGen以NewGen和EWIHL双方都能接受的形式向公众或私人股东筹集3000万美元。

在股东批准拟议交易后，预计EWIHL股东将持有NewGen约76.4％的股权。该公司预计将在执行最终协议时公布有关拟议交易的更多细节。除其他事项外，拟议交易的完成取决于尽职调查的完成、最终协议的谈判、充足的融资、对其中谈判的条件的满足，以及拟议交易获得董事会和股东的批准（视情况而定）。无法保证将达成最终协议，也无法保证拟议交易将按照目前设想的条款或时间框架完成，或者根本无法保证。