关于半决赛的随机想法：
1) 里面有很多坏消息 $英特尔(INTC.US$ 的报告，以及有关竞争对手的最新新闻/报道（ $台积电(TSM.US$ 的A16评论，报告的需求 $英伟达(NVDA.US$ 由 ARM 提供支持的 GB200，报告了 IPC 的增益 $美国超微公司(AMD.US$ 的 Zen 5）也无济于事。但是，随着电动汽车降至约1700亿美元，考虑到英特尔资产/知识产权的价值、更好的执行和CHIPS法案的支持，也许我们正处于该股票可以在SOTP的基础上再次上涨的地步，至少在交易中是如此。目前没有职位，但看起来确实是半有趣的（请原谅这个双关语）。
2) $意法半导体(STM.US$ 的举报/电话比之前更悲观 $德州仪器(TXN.US$ 的（参见下面的第一张屏幕截图）。如果汽车不利因素是唯一的问题，我可以避开汽车的不利因素——随着价格持续下跌和充电器的激增，电动汽车需求最终应该会回升，而其他长期的利好因素，例如ADAS和客舱电子设备仍然存在——但是汽车疲软、持续的工业疲软和中国的压力（包括新产能和政府要求企业在当地购买方面）的共同作用使我认为模拟/微控制器公司可能会在更长的时间内陷入困境。
3) 经历之后 $科磊(KLAC.US$ 的电话（见第二张屏幕截图），我是在自责，因为本周早些时候半决赛陷入困境时没有买一大堆半球（很长） $应用材料(AMAT.US$ ，但希望我还能再买一些）。不热衷于在这里追逐，但星星们似乎在记忆和前沿的铸造/逻辑上协调一致。中国的前沿支出最终下降是一种风险，但由于北京方面对补贴过剩产能处以罚款，目前对于模拟/微控制器供应商和后端代工厂来说，这似乎比半导体更成问题。
4) $微软(MSFT.US$ 的资本支出评论可能对我们有利 $Applied Optoelectronics(AAOI.US$ 该公司将微软视为主要客户，其远期电动汽车/销售额为1.7倍，今年有几次内幕收购，四分之一的上市量被做空。作为一家二线光学公司，这是一个更具推测性的名字（请在担任职位之前自己做研究），但我认为，如果好消息到来，可能会有一些挤压的可能性。收益为5/9。
5) 现在下注可能还为时过早，但是最近（来自扎克和其他人）对人工智能代理的普及的预测，即可以处理比聊天机器人复杂得多的任务，最终可能会引发人们对人工智能对服务器CPU支出的影响的情绪变化。尽管聊天机器人计算往往非常以 GPU/推理为中心，但代理可能需要大量的推理和大量的传统计算。有东西要看。
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