$Rambus (RMBS.US)$在2022年3月的分析中因为刚扭亏，估值过高被排除，至今股价提升76.8%。 199...

$Rambus(RMBS.US)$在2022年3月的分析中因为刚扭亏，估值过高被排除，至今股价提升76.8%。

1997年上市，主要做半导体解决方案业务，61%的市场在美国，当前价格55.51。

5年来营收除2019年外增长了4年，平均增速14.7%，其中2023年增速下滑到1.4%，营业利润2021年扭亏，2023年增速下滑到14.3%，净利润2022年受特殊费用影响转亏，2023年靠业务出售收益和所得税返还影响达到了3.34亿，否则应该在0.8亿左右。2023年没有利息费用。毛利率近5年基本保持在77%左右。

目前市盈率18.5，刨除税务和业务出售影响市盈率为74，估值吸引力不大。