的一部分 $英伟达 (NVDA.US)$ 护城河和增值是它对人工智能数据中心网络的控制。 而且 $博通 (AVGO....

的一部分 $英伟达(NVDA.US)$ 护城河和增值是它对人工智能数据中心网络的控制。

而且 $博通(AVGO.US)$ 仍然是其唯一的替代芯片供应商，而 $Arista Networks(ANET.US)$ 充当终端 OEM。

$Meta Platforms(META.US)$ 最新的两台 H100 DC 使用两种不同的网络基础架构，一个来自 $英伟达(NVDA.US)$ 的完整堆栈包括 Mellanox 交换机，而另一个则使用 $Arista Networks(ANET.US)$ 交换机由 $博通(AVGO.US)$ 芯片，以及 $思科(CSCO.US)$ 带有自己的 Silicon One 芯片的交换机

有趣的是，Meta 说两者的表现相同。考虑到这一点，这令人惊讶 $英伟达(NVDA.US)$ 始终首选并微调系统以适应其全堆栈 DC。

即将推出的 Blackwell GPU 将是另一个挑战 $博通(AVGO.US)$ 因为它也需要在大规模部署中引入 880G 以太网 RoCE。而且 $英伟达(NVDA.US)$ 与PCI-E相比，其最新芯片似乎优先考虑NVLink + Infiniband NVDA的专有互连带宽。

因此，Nvidia有可能通过在芯片I/O接口层面限制PCI-E + RoCE的速度，降低其对玩家采用开放式直流架构的吸引力。这仍然是博通面临的威胁。

显然，Meta 将继续推动开放架构，但到目前为止，它似乎是少数。