下一站 1400 美元？在盈利再次突破之后，分析师提高了英伟达的股价目标

$英伟达(NVDA.US)$ 周四股价上涨9.3％，首次收于1,000美元以上，使这家芯片巨头公布的第一季度收益再次超出预期，市值超过2.5万亿美元。

英伟达的第一季度业绩显示，调整后的每股收益（EPS）为6.12美元，收入为260亿美元，分别比去年同期增长了461％和262％。

包括该集团主要人工智能产品在内的数据中心销售额比去年同期激增了五倍多，达到创纪录的226亿美元，而集团的毛利率增长至78.9％。

也许更重要的是，英伟达表示，本季度收入将增至约280亿美元，误差幅度为2％，尽管它表示其新的Blackwell处理器和软件系统要到今年下半年才开始发货。

美银证券将英伟达股票的目标股价从之前的1,100美元上调至1320美元，同时重申了对该股的买入评级。该公司的分析师强调了Nvidia在人工智能加速器市场的领先地位，预计未来几年该市场将大幅增长。

预计NVIDIA即将推出的下一代Blackwell产品及其网络解决方案（例如Spectrum-X）的发展将为公司的持续成功做出贡献。Spectrum-X的崛起预计将在一年内产生数十亿美元的收入。这位分析师指出，对英伟达产品的需求超过供应，这种趋势可能会持续到2025日历年的大部分时间。

美银已将英伟达2025、2026和2027财年的预计每股收益（EPS）分别大幅提高了12％、21％和21％。新的每股收益预测分别为25.76美元、35.90美元和44.37美元。

花旗将该公司对英伟达的目标股价从1,030美元上调至1,260美元，并维持该股的买入评级。分析师在一份研究报告中告诉投资者，该公司又报告了 “涨跌互现” 的季度，10:1 的股票拆分令人惊讶。

花旗表示，更重要的是，管理层对Hopper向Blackwell平台过渡的评论以及英伟达每投资1美元的人工智能，为CSP GPU盈利带来5美元的长期投资让投资者松了一口气。

摩根史坦利分析师约瑟夫·摩尔在确认买入评级的同时，将英伟达的目标股价提高了160美元，至每股1,160美元。他还指出，该集团有能力在布莱克韦尔首次亮相之前避免需求缺口。

他说：“去年这个时候'令人震惊和敬畏'的上行季度，公司指导收入达到100亿美元，而该公司现在的预期收入将达到280亿美元。”

他补充说：“这种情况发生在一个本季度需求很容易暂停的季度，因为本季度H200的增长以及Blackwell的销量将在之后的季度开始。”

摩尔说：“来自客户的需求方信号和一线销售似乎比供应链或交货时间所显示的要乐观得多。”

伯恩斯坦分析师史黛西·拉斯贡在英伟达的目标股价上涨了300美元，使其达到每股1300美元，并将该股评为跑赢大盘。他补充说，英伟达的股票仍然相对便宜，“其说法显然还远未结束，可能还远未达到峰值。”

那么 Mooers，你们继续看好英伟达吗？你认为英伟达在未来12个月内的目标价格将是多少？

来源：投资、The Fly、雅虎财经、《华尔街日报》