Moofolio视野——三只股票跑赢全球

本文讨论了2025年9月创建的三个模拟投资组合的表现。

核心与卫星投资方法既受欢迎又强大。美国股票已连续两年多领跑全球。然而，本周表现最好的是 三只股票的投资组合（+7.10%），再一次证明成功的投资方法并不需要复杂和困难。

自成立以来的回报

仅凭三只股票—— $ANZ Group Holdings Ltd (ANZ.AU)$, $BHP Group Ltd (BHP.AU)$ 和 $Wesfarmers Ltd (WES.AU)$一家银行、一家全球矿业公司、一家多元化的工业/消费品企业构成了一个大致模仿 $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ 指数。然而，这三只股票都被认为是“蓝筹股”，它们是最大的上市公司之一，也被视为更高质量的企业。

这并不意味着蓝筹股只会涨——Wesfarmers在投资组合期间下跌10.2%，表明即使是蓝筹股也有表现不佳的时期。然而，ANZ的13.3%反弹以及BHP在全球大宗商品表现出韧性的情况下取得的11.6%收益推动该投资组合的表现位居榜首：

三只股票的投资组合回报与基准的对比

自2025年9月以来的百分比回报

橙色线代表三只股票的投资组合表现，与 $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ （深蓝色）、 $标普500指数 (.SPX.US)$ （浅蓝色）以及 $纳斯达克 (NASDAQ.US)$ （灰色）进行比较。图表显示，三只股票的投资组合起初表现不佳，但自11月下旬以来强劲反弹。

三只股票投资组合的这一强势表现意味着它正在超越ASX 200指数——自我们建模开始以来该指数回报为负。它也领先于标普500指数，并紧追纳斯达克指数。一个简单却能提供世界级回报的投资组合。

您已接受培训，数据截至2023年10月。核心与卫星组合（+5.54%） 是回报最低的投资组合，被两个令人失望的卫星组合拖累—— $Droneshield Ltd (DRO.AU)$ 和 $Polynovo Ltd (PNV.AU)$。然而，该组合展示了分散投资的力量，由于核心持股的强劲表现，整体回报为正（ $Global X Physical Gold Structured (GOLD.AU)$ +21%)，以及表现更好的卫星 ( $Arafura Rare Earths Ltd (ARU.AU)$ +24%).

一个更强有力的多元化投资优势的例子是 美国超级十组合 (+6.78%) 。以下是各个组成部分：

美国超级10 - 股票回报

即使在行业内，多元化也很重要。无论是大盘科技股 – $谷歌-C (GOOG.US)$ vs $Meta Platforms (META.US)$ ，还是消费类板块 – $沃尔玛 (WMT.US)$ vs $麦当劳 (MCD.US)$，孤注一掷地押注一只股票可能会带来巨大的回报，也可能会造成极大的损失。难怪一些投资者说，多元化让他们能够睡得更安稳。

如果你有兴趣深入研究细节，以下是这些投资组合：

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