Moofolio愿景——逆风而行

本文是跟踪三个模拟投资组合表现的系列文章的一部分。

在投资中，风险与回报是相关的。股票市场提供的更高回报是有代价的——伴随的是更高的风险，这意味着抛售和调整是股市周期中自然且正常的一部分。

投资组合的考验在于其在整个周期中的表现。随着全球股市回落，我们所有的模拟投资组合都受到了影响，但有些受到的影响更大:

支撑美国超级10投资组合（-2.6%）是三者中最不牢固的。这些股票因其受欢迎程度和熟知度而被选中。 magnificent seven （辉煌七巨头）和 $迪士尼 (DIS.US)$, $麦当劳 (MCD.US)$ 和 $沃尔玛 (WMT.US)$ 构成了该投资组合。

自这些投资组合构建以来， $Meta Platforms (META.US)$ 和 $微软 (MSFT.US)$ 的表现表明，仅靠受欢迎程度是不够的。两者跌幅均超过25％，这也是该投资组合表现不佳的主要原因。这种拖累意味着美国超级十强投资组合的表现逊于 $标普500指数 (.SPX.US)$ 和 $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ ，尽管它仍领先于 $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ 在同一时期下跌了3.7％。

这款 3只股票的投资组合（+11.5％）则建立在更为坚实的投资基础上。这三只股票—— $ANZ Group Holdings Ltd (ANZ.AU)$ , $BHP Group Ltd (BHP.AU)$ , 和$Wesfarmers Ltd (WES.AU)$ 之所以被选中，是因为它们是澳大利亚股票市场的代表。该投资组合三分之一为矿业股，三分之一为金融股，另外三分之一为多元化的工业与零售业敞口。总体而言，这与 $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$.

3只股票组合的优势在于它由蓝筹股组成，即按市值计算最大的公司，拥有强大且深厚的管理团队以及成熟稳健的业务体系。其所体现的投资原则是，简单亦可强大，质量至关重要。

目前，3只股票的投资组合在业绩表中处于领先地位。然而，它也是本月跌幅最大的组合：

由于只有三家公司，3只股票的投资组合的多元化程度最低，因此其回报波动最大。

这让我们看到了核心与卫星投资组合 (+7.6%) 的表现。自一月以来，该投资组合的表现一直优于其他组合，在美国市场于1月29日达到峰值时领先所有三个基准，并在股市承压期间保留了更多收益。同时，它在三月份全球市场下跌时损失最少。

$Droneshield Ltd (DRO.AU)$ 是表现最好的投资，当其价格从初始买入价翻倍时便锁定了利润。尽管依然具有高度波动性，但其从低点反弹以及近期的 $Droneshield Ltd (DRO.AU)$ 收益使其成为有价值的贡献者。相比之下， $Boss Energy Ltd (BOE.AU)$ 正处于观察名单中，若进一步跌至 $0.99 将被减仓。

核心部分的表现值得注意。两只基于美股的ETF均处于负值区域，受到股价下跌和澳元走强的拖累。不过， $Vanguard Australian Shares High Yld ETF (VHY.AU)$ 表现良好，而且 $Global X Physical Gold Structured (GOLD.AU)$ 是多元化投资力量的有力例证。

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