$美光科技 (MU.US)$ 如果你是因为看好 AI 存储的长逻辑入场的，这几天的磨底更像是“洗盘”。市场情绪预计在明日...
如果你是因为看好 AI 存储的长逻辑入场的，这几天的磨底更像是“洗盘”。市场情绪预计在明日早上美东时间8点50分Wofle大会后会有一次修正。
• HBM 短缺是实打实的：高盛和瑞银最近的报告都强调，2026 年 AI 数据中心将消耗掉全球 70% 的 HBM 产能。美光的订单基本是排满的，目前的下跌更多是情绪波动FUD而非基本面恶化。
• 估值优势：对比其他 AI 核心股，美光的远期市盈率（Forward P/E）其实还在合理区间（约 13x-15x），远低于纳斯达克 100 科技股的平均水平。
• 资本开支支撑信心：美光正在新加坡和美国大规模扩产，这种长期的投入说明管理层对 2026-2027 年的订单量非常有信心。
• 估值优势：对比其他 AI 核心股，美光的远期市盈率（Forward P/E）其实还在合理区间（约 13x-15x），远低于纳斯达克 100 科技股的平均水平。
• 资本开支支撑信心：美光正在新加坡和美国大规模扩产，这种长期的投入说明管理层对 2026-2027 年的订单量非常有信心。
huat ah 2026 ！
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