摩根大通:小米-W智能手机增长强劲;新能源汽车出货量、通用汽车出货量上涨
电动汽车(EV)的势头超出预期,预计2024年将实现正毛利率(GPM),2025年可能达到5-10%的GPM,同时运营支出也受到控制。
小米预计智能手机销量将增长左右 10%,平均销售价格(ASP)将继续上涨。
摩根大通表示,尽管小米智能手机业务的GPM可能同比下降,但其他业务的GPM可能会上升。
摩根大通将评级维持在 超重 在集团上,目标价格为 21 美元,这得益于强劲的电动汽车势头,GPM的转变早于预期,以及预计在2025年将进一步上涨。
摩根大通表示,该集团的核心收益具有弹性,为电动汽车扩张提供了强劲的现金流支持。
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