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10月PCE报告出炉,12月降息之路能否继续?
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如何选择标普500etf:逐步指南,计算spy/ivv/voo的回报率| moomoo研究

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Moomoo Research 参与了话题 · 2024/11/19 18:08
哪些etf跟踪标普500指数?
在考虑指数投资策略时,尤其是针对美国股市中大市值股票的情况,跟踪标准普尔500指数(S&P 500指数)的交易所交易基金(etf)是许多投资者中广受欢迎的选择。
这家 $标普500指数 (.SPX.US)$标普500指数创建于1957年,是一个以市值加权的指数,包含在美国主要交易所上市的500家最大公司的股票。该指数代表了约80%的美国股市价值,因此是美国经济整体健康状况的重要指标。
在moomoo应用程序中,您可以通过选择"市场-ETF-S&P 500"来找到跟踪标普500的ETF。我们发现有许多跟踪 $标普500指数 (.SPX.US)$,那么投资者应该如何选择适合自己的正确ETF呢?本文将重点介绍 前三大ETF 按交易量排序: $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$, $标普500ETF-iShares (IVV.US)$,和 $标普500ETF-Vanguard (VOO.US)$,详细介绍它们之间的区别和相似之处。
SPY/IVV/VOO的比较分析
跟踪标准普尔500指数的三只etf - SPY、IVV和VOO - 经常让投资者感到困惑,不知道哪一只值得关注和投资。
让我们更仔细地观察 数据比较 以查看它们之间的差异。
如何选择标普500etf:逐步指南,计算spy/ivv/voo的回报率| moomoo研究
*注意:以上数据截至2024年11月12日
总结一下,尽管SPY、IVV和VOO都跟踪同一个指数 - 标准普尔500指数,但它们之间存在 细微的差别 之间:
1. $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ 是整个股市中最成熟和流动性最高的基金。
2. $标普500ETF-SPDR (SPY.US)$ $标普500ETF-Vanguard (VOO.US)$ 使用 全面复制,其中投资组合持有所有股票,其资本权重与指数相同。 $标普500ETF-iShares (IVV.US)$ 使用成像和扫描技术在高速公路和城市中行驶。日本的 代表性抽样,基金可能不持有指数中的所有证券。例如,IVV表示,该基金通常至少将其资产的80%投资于其指数的成分证券,可能将其资产的20%投资于某些期货、期权和掉期合同、现金及等价物等。
3。关于分红,在过去的十二个月中,SPY/的年度分红金额为黑石标普500指数ETFVOO分别为$7.005和$6.766, $7.436且分别为1.17%、1.24%和1.23%的股息收益率(TTM)。
4. 这三只资产 在美国etf市场有良好的流动性 ,且收益率非常相似。截至目前为止,SPY/IVV/VOO的年度涨幅分别为+27.16%、+27.23%和+27.26%。
如何通过DCA计算etf的投资回报率?
1. 价格回报: ETF的价格回报衡量了特定时期内其市场价格的变化。计算方法是用最终价格减去初始价格,然后除以初始价格。例如,如果您以100美元买入一个ETF,现在其价格是120美元,价格回报率为20%。
2. 总回报: ETF的总回报考虑了价格升值以及收到的股息或分配,还包括分红税。它提供了更全面的投资表现视角。要计算总回报,需要将税后股息或分配收入加上价格回报。
让我们以VOO为例,说明如何通过DCA计算投资回报率:考虑一个投资者决定使用定投策略投资股票。 ,以说明如何通过定期定额投资算出投资回报率:假设一个投资者决定采用DCA策略投资股票。
计划: 每个月在VOO上投资1000美元。
Duration: 12个月,从2023年12月1日到2024年11月1日。
价格回报:
2023年12月1日,VOO的收盘价为416美元。1000美元的投资可以买入1000/416 = 2.40股VOO(假设不会对精度四舍五入至整数)。
2) 在2024年1月2日,VOO的收盘价上涨,所以$1000只能购买1000/429.74 = 2.33股的VOO。
3) 在接下来的12个月内,投资者总共投资了$12,000,在平均每股$474.59的价格购买了累计25.29股的VOO。
4) 使用11月1日的价格进行计算, 每股将获得$50.35, 总共利润为 $1,273.22,从而获得投资回报率 10.61%.
如何选择标普500etf:逐步指南,计算spy/ivv/voo的回报率| moomoo研究
*注意:以上数据截至2024年11月1日。   
– 分红派息:
过去12个月中,VOO分发的股息总额为$6.766。扣除30%的股息税后, 税后股息收益为$4.7362。截至2024年11月1日,股息收益率为0.039%。
Then we can find that, the total return from 12 months of dollar-cost averaging (DCA) into VOO is 10.651%.
Similarly, we can calculate that the price return rates for SPY and IVV 10.56% and 10.59%! Respectively, with after-tax dividend yield rates of 0.041% and 0.043%.
假设过去12个月每月投资1000美元, SPY/IVV/VOO的总回报率分别为 10.600%、10.631%和10.650% 分别。
免责声明:此内容由Moomoo Technologies Inc.提供,仅用于信息交流和教育目的。 更多信息
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