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新加坡银行巨头在即将到来的第三季度财报之前的亮点

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Moomoo News SG 发表了文章 · 10/31 08:42
星展银行、华侨银行和大华银行定于下周公布其2024年第三季度财报。这三家银行巨头的表现超过了海峡时报指数(STI),后者今年上涨了9.91%: 星展银行是迄今为止表现最好的银行(+28.9%),其次是华侨银行(+17.8%)和大华银行(+14.2%)。 据彭博社报道,星展银行将于11月7日发布其第三季度收益报告,随后其他两家银行将于11月8日发布其第三季度收益报告。
新加坡银行巨头在即将到来的第三季度财报之前的亮点
投资者正在密切关注这三家本地银行业巨头的预测指标。
新加坡银行巨头在即将到来的第三季度财报之前的亮点
NiM 预计将下降:
随着美联储开始降息周期,新加坡的隔夜平均利率(SORA)和其他基准贷款利率预计将在2024年第三季度略有回落。IG市场策略师预测,主要银行的净利率(NIM)将略有调整:大华银行的净利率可能从上一季度的2.05%下降至2.04%,华侨银行的净利率可能从2.20%下降至2.18%,星展银行的净利率预计将从2.14%下降至2.12%。
但是,花旗集团分析师陈永红认为,星展银行将在下半年对130令吉的固定利率资产进行重新定价,保持其第三季度净利率收益率稳定。辉立证券分析师认为,尽管降息将影响银行的净利息收入,但银行将把更多的超额存款分配给期限较长的计息资产,而不是提供贷款,这有助于保护其净利率。
新加坡银行巨头在即将到来的第三季度财报之前的亮点
费用和佣金收入预计将反弹:
自2023年第三季度以来,银行已显示出净费用和佣金收入回升的迹象,预计在即将到来的报告季度将继续增长。花旗集团预测,与去年同期和今年第二季度相比,所有三家银行的净费用和佣金收入将增加,星展银行预计将实现两位数的同比增长。大华银行分析师预测,星展银行的财富管理费用将同比增长35%,达到53500万令吉。华侨银行的费用收入预计将增长8%,达到49700万令吉,财富管理服务将增长17%。
预计贷款损失准备金将有限增加:
IG预计,贷款损失准备金的增加幅度有限,星展银行和华侨银行预计这些准备金将同比下降。到目前为止,银行对贷款损失准备一直持谨慎态度,不良贷款(NPL)率保持良好。这些银行吸收潜在金融冲击的能力得到了其强劲的普通股一级资本(CET1)资本比率的坚实支持,该比率在14%至15%之间,远高于新加坡金融管理局(MAS)设定的最低监管标准。
机构投资者的净买入反映了银行股的积极情绪:
新加坡交易所的数据显示,自今年3月以来,机构投资者净买入了近15新加坡元的本地金融股。IG市场策略师叶俊荣指出,受净利息收入强于预期、信贷质量弹性、非利息收入的恢复以及诱人的股息的推动,机构对新加坡银行股的信心总体上有所改善。目前,星展银行的股息收益率约为5.1%,华侨银行的股息收益率为5.6%,大华银行的股息收益率为5.3%。
新加坡银行巨头在即将到来的第三季度财报之前的亮点
摩根大通将星展银行列入 “积极催化剂观察”,称星展银行实现了过去十年来最好的银行周转之一,这得益于技术主导的变革,这些变革提高了增长、效率和投资回报率。
此外,摩根大通认为,星展银行可能会在11月7日的第三季度业绩中进行资本管理,这可能是该股的重要积极催化剂。从长远来看,星展银行持有过剩的资本,并继续在高利率环境中创造资本。较低的个位数贷款增长和强劲的资产质量进一步增强了资本产生,为股息收益率和投资回报率提供了显著的可见度。下图显示了摩根大通对星展银行的股息支出预测。
新加坡银行巨头在即将到来的第三季度财报之前的亮点

就大华银行而言,摩根大通的研究表明,在过去的20年中,大华银行的投资回报率波动性是新加坡银行中最低的。该机构预计,这种趋势将在中期内持续下去,并对大华银行维持中性评级。
Mooers,你认为这三家银行中哪一家将在即将到来的财报季中表现出色?请分享你的想法!

来源:彭博、IG、新加坡交易所、联合早报
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