$H&E设备服务 (HEES.US)$近5年来先增长1年，然后下滑两年，之后又快速成长两年，2020年表现最差的一年顺便...

$Ituran定位和控制 (ITRN.US)$在2023.2.23的分析中因为估值缺乏折扣被排除，至今股价提升26.2%。 2005年上市的以色列公司，主要做车辆定位业务，主要市场在以色列和巴西，当前价格27.52。 看这家公司长期税前利润很有意思，每次觉得利润要增长下去的时候管理费用都会来次暴增，把税前利润又打压下去。 5年来营收除2020年外增长了4年，平均增速4.8%，营业利润前两年萎缩，后三年增长，5年仅增长6.5%，就是受上面说的管理费用影响造成的，净利润受资本性资产减值逐渐减少影响近4年大幅增长，但仍低于2018年水平。 目前市盈率11.4，市盈率TTM10.98，考虑到管理费用的长期表现缺乏吸引力。

$Arista Networks (ANET.US)$在2022.6.16的分析中因为缺乏足够增长数据被排除，至今股价提升2.4倍。 2014年上市的美国公司，主要做云网络解决方案业务，主要市场在美国，当前价格308。 5年来营收除2020年外增长了4年，平均增速22%，近3年增速大幅提升，营业利润平均增速27.2%，净利润平均增速44.6%。从2017年开始就没有了利息负担，2023年利息收入达到1.5亿。毛利率近5年从64.1%下降到62%，净利率从35%下降到27.4%后有缓慢回升到35.6%，净资产收益率达到34.5%。 2024Q1营收增长16.3%，营业利润增长36.2%，净利润增长46.1%。 5年来资产负债率从30.8%下降到27.4%，总资产和净资产都大幅增长。 应收的比例和增速正常，存货略高，商誉及其他无形资产3.57亿，占72.19亿净资产的5%，没有有息负债。 5年来现金流经营净额大幅高于投资净额，目前现金已经达到50.1亿。 目前市盈率46.8，市盈率TTM42.8，考虑到近期高增长仍未有减速的迹象，可以谨慎选择(⭐️)

$CACI国际 (CACI.US)$在2023.3.20的分析中因为估值过高被排除，至今股价提升51.4%。 1968年上市的美国公司，主要做信息解决方案业务，主要市场在美国，当前价格425.71。 5年来营收持续增长，平均增速8.5%，营业利润平均增速10.8%，净利润平均增速仅有5%。2023年利息费用占营业利润的14.8%，利息负担较重。毛利率近5年最高只有8.9%，净利率目前仅有5.7%，净资产收益率12.3%。 2024前3季度营收增长12.4%，营业利润增长7.9%，净利润增长3%。 目前市盈率26，市盈率TTM24.7，考虑到极低的毛利率和净利率以及不算高的业绩增长，吸引力不大。

$Parsons (PSN.US)$在2023.3.20的分析中因为估值过高被排除，至今股价提升88.3%。 2019年上市的美国公司，主要为国防、情报和关键基础设施市场提供解决方案，主要市场在美国，当前价格77。 营收在2019年上市当年增长，之后连续萎缩两年，近两年大幅提升，应该和近期战争相关，营业利润2023年大幅提升98.5%，净利润提升64.3%。 2024Q1营收继续大幅增长30.9%，营业利润增长82.4%，净利润受其他特殊费用影响反而转为亏损。 近5年毛利率基本在22%上下，净利率也没有超过4%，是个非常微利的行业，尽管吃到战争红利，但是并没有本质改善。 目前市盈率54.1，市盈率TTM427，仍然缺乏吸引力。

$ZoomInfo (ZI.US)$在2023年1月6日的分析中因为估值过高被排除，至今股价下滑50%。 2020年上市的美国公司，主要做服务市场和营销团队的信息平台业务，主要市场在美国，当前价格12.485。 上市以来营收持续增长4年，2023年增速下降到12.9%，营业利润2023年增长50%，税前利润受其它收入影响增长很快，但受所得税影响，净利润并没有太快的增长。毛利率近4年从77.4%一直提升到85.6%，净利率近3年反而从12.7%下降到8.7%，净资产收益率2023年仅有4.9%。 目前市盈率46.3，市盈率TTM62.5说明24Q1利润萎缩严重，吸引力不大。