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AI芯片巨头齐聚Computex 2024:投资新风口出现?
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全球集装箱价格飙升至2022年高点,在芯片需求的推动下,中国制造业和产出连续第7个月走强。对投资者的影响。7 点积分

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Jessica Amir 参与了话题 · 06/03 02:22
由于芯片需求+投资者的影响,全球集装箱价格飙升至2022年高点,中国制造业和产出连续第7个月走强
1- 中国的制造业和产出增长强于预期, 读数是自2022年6月以来的最高水平。财新采购经理人指数升至51.7,而预期值为51.6。制造业产出达到54.3,而4月份为53.1。
来源:路透社
来源:路透社
2- 40英尺的集装箱费率是自2022年以来的最高水平。但是他们会再次崛起。 今年集装箱价格上涨了178%以上,至4,226美元,为2022年以来的最高水平,这反映了商品需求的增长。
40 英尺集装箱费率。来源:彭博社,moomoo
40 英尺集装箱费率。来源:彭博社,moomoo
3- 随着欧佩克+,集装箱费率可能会再次上升 同意将石油减产延长至2024年底,以支撑油价。呃,没关系。但是,随着北半球的夏季,随着柴油需求(飞机)和货运需求上升,我们将迎来石油需求旺季。因此,向油价上涨打个招呼,需求上涨,供应减少。并预计企业也会将更高的运费转嫁给消费者。
4-这显示 通货膨胀将再次回升,并验证金融市场的势头;大宗商品、芯片、能源价格、铀。我投资者需要注意这一点。
5-三个月后 & 价格 +19% +10%, +26% 小麦 + 22%
6-因此,让我们来看看股市的势头。这样做是值得的,因为 今年股市表现最好的是全球增长的受益者, 芯片需求 > 大宗商品需求 > 对更便宜的能源替代品的需求 (因为数据中心需要全天候供电)。
最佳 ASX200 $S&P/ASX 200(.XJO.AU)$玩家们
- $Alumina Ltd(AWC.AU)$ 氧化铝 + 108% 年初至今(氧化铝、铝)
- $Paladin Energy Ltd(PDN.AU)$ Paladin Energy 年初至今 +65%(铀)
- $Megaport Ltd(MP1.AU)$ Megaport 年初至今 +47%(数据中心)
- $Altium Ltd(ALU.AU)$ Altium + 42% 年初至今(电路板制造商)
ASX200 表现最佳/最差。来源:彭博社,moomoo
ASX200 表现最佳/最差。来源:彭博社,moomoo
标普500强的顶级玩家
- $超微电脑(SMCI.US)$ 超级微型计算机年初至今 +175%(服务器制造商)
- $Vistra Energy(VST.US)$ 瑞致达年初至今 +157%(核能、天然气、煤炭)
- $Constellation Energy(CEG.US)$星座能源年初至今 +85%(核能)

标普500指数表现最佳/最差。来源:彭博社,moomoo
标普500指数表现最佳/最差。来源:彭博社,moomoo
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