从英伟达到其他：华尔街寻找下一个人工智能投资机会
近年来，随着流行的人工智能模型的出现，例如用于文本生成的 ChatGPT 和用于视频生成的 Sora 的出现，人工智能行业经历了爆炸式增长。 这些模型显著增强了多模态能力，允许进一步扩展人工智能应用程序。此外，对现有模型的持续迭代和优化以及训练数据集规模的激增导致了对人工智能计算能力的需求激增。 结果，人工智能芯片已成为早期的受益者。
人工智能芯片巨头在去年上涨超过239％之后 $英伟达(NVDA.US$继续顺应人工智能浪潮，2024年增长72％。上周五，NVIDIA的市值突破了2万亿美元的里程碑，使其不仅成为仅次于微软和苹果的第三大美国公司，而且还取代沙特阿美成为按市值计算的全球第三大上市公司。该公司首席财务官科莱特·克雷斯表示，尽管英伟达努力增加供应，但对H100的需求仍有大量未得到满足，对H200和B100等新一代人工智能芯片的需求也很强劲。英伟达在人工智能芯片领域的竞争对手， $美国超微公司(AMD.US$ ，今年也增长了近40％。
尽管市场仍将人工智能视为科技投资的主要重点，但一些华尔街分析师指出了除NVIDIA之外的投资机会。
$博通(AVGO.US$：摩根大通分析师哈兰·苏尔开始报道另一家人工智能 “铲子卖家”， $博通(AVGO.US$，给出增持评级和1,550美元的目标价。此外，该公司已将博通列入其向美国股票分析师推荐的股票清单。苏尔已经承认了 博通在半导体技术领域的领导地位，尤其是其作为全球第二大人工智能半导体供应商的地位 预计2024年的收入超过80亿美元，并且是定制芯片ASIC的主要供应商。
$迈威尔科技(MRVL.US$：目前正准备扩大其人工智能ASIC业务的半导体公司Marvell已获得花旗集团的买入评级。 分析师阿蒂夫·马利克指出，Marvell有可能成为高计算ASIC的领先供应商。 到2025年，定制人工智能ASIC的预计销售增长预计将占人工智能总销售额的很大一部分。
此外，摩根士丹利本月的最新研究表明，与半导体行业的快速增长相比，数据中心技术领域其他公司的增长放缓（中位数增长仅为20％），这表明未来有充足的投资和价值增长潜力。 它指出，下一波投资将更多地集中在人工智能数据中心的其他基础设施上，例如服务器、网络设备、冷却系统、数据存储，甚至是物理房地产。
$戴尔科技(DELL.US$: 全球最大的服务器制造商之一戴尔上周发布了截至2月2日的第四财季后，其股价飙升了31％。今年到目前为止，它已经上涨了近60％， 而其背后的主要推动力是对人工智能服务器的需求激增。 该公司第四季度的人工智能服务器销售额快速增长，其净利润远远超出市场预期。根据戴尔副董事长兼首席运营官杰夫·克拉克的说法， 其人工智能优化服务器的订单连续增长40％，积压量翻了一番，达到29亿美元。
一些机构还注意到有必要 与人工智能相关的网络安全。资产管理公司兼ETF发行人Spear Invest在持有NVIDIA头寸的同时，还分配了网络安全公司的股份 $Zscaler(ZS.US$ 在其 Spear Alpha ETF 中。其他可能与人工智能相关的网络安全公司包括 $Palo Alto Networks(PANW.US$, $CrowdStrike(CRWD.US$, $MongoDB(MDB.US$, $SentinelOne(S.US$ 和 $Cloudflare(NET.US$.
来源：《投资者商业日报》、彭博社、摩根士丹利
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10baggerbamm : 你能不能给我一个指向那张图表的来源的链接我想把它放大以显示所有名字但它们非常模糊而且很难读懂提前谢谢你
vcballer2005 : 是的，请提供图表。这似乎是从散户投资者那里清算更多现金的另一种方式。
Andrew 168 : 这么多公司。我能推荐一下ETF吗？
Moomoo News Global楼主 10baggerbamm: 感谢您关注 moomoo 新闻！我们已经重新上传了一张更清晰的图片，希望对您有所帮助。
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70663815 : 那么 MX 呢
frank Crane_3546 Andrew 168: SOXL