股息魅力在市场低迷中熠熠生辉

Moomoo News AU 发表了文章 · 2025/11/26 18:13

在过去的两个月里， $S&P/ASX 200 (.XJO.AU)$ 经历了显著下跌，受到美国政府停摆、美联储货币政策、澳大利亚通胀上升以及对澳大利亚央行降息预期降低的影响。该指数从历史高点9,115点跌至最低8,383点。截至11月26日，累计跌幅达4.71%。

在指数表现疲软和市场低迷的情况下，投资者在不确定时期越来越寻求稳定回报。高股息投资已成为那些寻找可靠收入来源人群的有吸引力的选择。

澳大利亚的股息收益率位居全球最高之列。 根据Siblis Research的数据，在2025年全球股息收益率排名中，意大利的股息收益率最高，其次是澳大利亚和英国。尽管澳大利亚的股息收益率自2023年以来一直在下降，但截至2025年6月30日，2025年的股息收益率仍保持在3.29%。

晨星公司的分析师指出，ASX上市股票的股息收益率通常高于固定收益产品。尽管利率周期和消费者情绪提升了股票的风险偏好，从而降低了股息收益率，但该分析师预测， 大约64%的公司将在2026财年提高股息，78%的公司将在2027财年这样做。他强调，在未来一年内，公用事业、房地产、金融服务和消费周期性行业普遍预计股息将上升。能源、公用事业和房地产行业预计将提供最高的收益率。

哪些ASX股票表现出强劲的股价表现和高股息？

通过筛选市值超过100亿澳元且股息收益率超过4%的股票（按年初至今的表现排名），最终选出了主要来自防御性行业的高股息股票。这些股票集中在银行、基础设施、矿业、房地产和消费品领域。

这些行业在市场和宏观经济波动中提供了更 稳定的收入， 从而导致更高的股息收益率。这突显了在动荡市场中配置防御性板块的重要性，因为它们不仅能够抵御下行风险，还能提供稳定的股息收入。

前十只高股息股票的表现均超过了ASX 200截至当日的5.48%的年内回报率。其中包括两只银行股： $ANZ Group Holdings Ltd (ANZ.AU)$该股股息率为4.73%，截至11月26日其股价年内上涨29.46%； $Westpac Banking Corp (WBC.AU)$其股息率也超过4%，自年初以来累计上涨23.01%。

与基础设施、购物中心和房地产相关的股票也提供相对较高的股息，因为这些公司通常产生稳定的现金流，支持更高的派息。在十大高股息收益率股票中，天然气基础设施公司 $APA Group (APA.AU)$不仅有一个 div $Transurban Group (TCL.AU)$股息率为4.31%。房地产公司 $Stockland Corp Ltd (SGP.AU)$提供4.10%的股息率，而 $GPT Group (GPT.AU)$ 为4.29%；这两只股票今年以来的涨幅均超过30%。此外，两只购物中心股票， $Scentre Group (SCG.AU)$ 和 $Vicinity Centres (VCX.AU)$股息率分别为4.22%和4.80%。

两只矿业股票也跻身十大派息股之列。 铁矿石开采商 $Fortescue Ltd (FMG.AU)$在十大派息股中股息率最高，达6.46%，而 $Rio Tinto Ltd (RIO.AU)$股息率为4.62%；这两家公司今年以来的涨幅均超过20%。

哪些ASX高股息ETF值得关注？

高股息ETF因其 其强劲的收入潜力和多元化投资组合，为投资者提供可观的股息，同时分散风险。根据澳大利亚证券交易所（ASX）股息收益率排名以及资产管理规模（AUM）超过2亿澳元的ETF，我们筛选出了五只值得关注的ETF。

$SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF (SYI.AU)$以12.64%的股息收益率位居最高。 该基金旨在追踪定制的MSCI澳大利亚精选高股息收益率指数。这只ETF的前十大持仓集中于选取指数中股息收益率最高的公司，筛选出高股息股票，以增强收益潜力，同时与整体市场表现保持一致。截至11月26日，SYI年初至今已上涨超过14%，显著优于ASX 200指数5.48%的涨幅。该ETF目前的资产管理规模为5.38亿澳元，管理费为0.20%。

$Vanguard Australian Shares High Yld ETF (VHY.AU)$ 股息收益率为8.49%。该基金持有或投资于富时澳大利亚高股息收益率指数的多数成分股，通过选择支付高额股息的公司，为投资者提供可靠的收入来源。 其主要持仓集中在银行和矿业。例如，最大的两只持仓是CBA和BHP。该ETF年初至今也上涨了13%。该基金的资产管理规模为74.46亿澳元，管理费为0.25%。

$Stt Strt SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV.AU)$ 股息收益率为7.05%。尽管低于前两只ETF， 但其年初至今的涨幅最高，达到19.80%。 高收益源于该ETF追踪标普全球红利贵族NR美元指数，该指数衡量全球高股息收益率公司的表现，涵盖来自多个国家的高股息股票。该ETF目前的资产管理规模为2.33亿澳元，管理费为0.40%。

$iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF (IHD.AU)$ 和 $Russell Inv High Dividend Aus Shrs ETF (RDV.AU)$ 两者的股息率均超过4%，并且都投资于澳大利亚的高股息公司。 其持仓也主要集中于银行和矿业板块。 IHD的资产管理规模为3.43亿澳元，管理费为0.30%，而RDV的资产管理规模为3.02亿澳元，管理费为0.34%。然而，IHD今年以来上涨了17.82%，而RDV仅上涨了12.30%。

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