AI硬件强势回归：AI行情的下一波涨势来了吗？
空头被打脸：AI云投资回报率（ROI）的回本速度远超市场模型预测
AI资本支出仍然存在真实风险。供应终将增加，融资成本至关重要，利用率也可能下降，而且当前极强的价格未必能永远维持。
但空头阵营此前最有力的论点之一显然已经减弱。
几个月来，问题一直是：
“如果所有人都在人工智能基础设施上投入数千亿美元，但回报却迟迟不见踪影怎么办？”
第二季度已经开始给出答案。
回报已经显现，相关资产的使用寿命可能比预期更长，这使得做空人工智能热潮背后的硬件变得更加困难。
$NEBIUS (NBIS.US)$ $CoreWeave (CRWV.US)$ $SpaceX (SPCX.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $美光科技 (MU.US)$ $闪迪 (SNDK.US)$ $半导体ETF-iShares (SOXX.US)$ $亚马逊 (AMZN.US)$ $微软 (MSFT.US)$ $半导体指数ETF-VanEck (SMH.US)$ $费城半导体指数 (.SOX.US)$ $三倍做多半导体ETF-Direxion (SOXL.US)$ $Roundhill Neocloud ETF (NCLD.US)$ $IREN Ltd (IREN.US)$ $Applied Digital (APLD.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$
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