随着现金储备降至限制水平以下，地区银行的危机还没有结束吗？

由于许多主要银行在今年第一季度的财务报告不及预期，竞争力较弱的地区银行正面临着更加困难的运营环境。

美联储的每周数据显示，美国小型银行的现金储备在4月份急剧下降，跌破了所谓的限制水平。这还不包括定于3月到期的美联储紧急贷款计划中仍剩余的1260亿美元。

■ 问题银行的数量正在增加

早在三月份，联邦存款保险公司的一份报告就显示，存在财务、运营或管理弱点的贷款机构的机密统计显示 由八家银行增长到52家，占其监管机构的1.1％。上个季度，这些公司持有的总资产增加了128亿美元，达到663亿美元。

尽管联邦存款保险公司关注名单上的公司数量与历史峰值相比相对较低，但自去年年初以来，这一数字一直呈上升趋势。

永远友好的参议员利兹·沃伦对美联储主席杰伊·鲍威尔提出了严厉的批评，指责 “贪婪的银行高管” 引发了银行倒闭，并敦促美联储对这些实体进行适当的监管。鲍威尔在辩护中强调了美联储与拥有大量未投保存款和巨额商业房地产债务的银行的积极接触。他进一步指出，美联储正在审查这些银行是否在财务状况方面进行自欺欺人。与先前的报告相呼应，银行资产负债表上列出的许多贷款都被严重高估了。

沃伦反驳说，面对必要的银行监督，鲍威尔已经变得胆小了，他尖锐地表示，美国公众理应有一位敢于直面这些金融机构的美联储领导人。

同时，联邦存款保险公司主席马丁·格鲁恩伯格承认，银行业正面临巨大的风险，这可能会影响信贷质量、盈利能力和流动性。他特别强调了对商业房地产贷款的担忧。

■ 美国居民的还款压力继续增加

随着美国的个人储蓄率在短短几个月内从5％以上跌至3.2％，这是自2022年以来的最低水平，消费者的实际现金越来越紧张。相比之下，美国的信用卡债务总额创下历史新高。

美联储还报告称，在第一季度，所有商业银行所有信用卡金额的平均利率刚刚创下21.59％的历史新高。利率飙升和储蓄率下降使居民的还款负担越来越重。相应地，银行的净扣除额继续上升。

■ 第一季度总利息收入下降

最新的季度收益报告显示，第一季度净利息收入（净利息收入）环比下降了3％，而第四季度下降了2％。这是净利息收入连续第五个季度下降（在此期间下降了1-3％）。季度下降的主要原因是净利率下降，这反映了存款重新定价和再混合带来的持续压力，以及平均贷款的温和下降。同时，核心成本（每家银行披露）环比增长1％，同比增长2％。

对于银行来说，长期更高的利率可能好坏参半。尽管像BAC和WFC这样的大型银行在财报电话会议上指出，减少降息将是积极的/好处，但RF、TFC和USB等区域银行表示，在更长的时间内加息将是负面/拖累。

■ 共和国第一银行关闭，标志着2024年联邦存款保险公司保险的首次银行倒闭

美国监管机构于4月下旬接管了费城的Republic First Bancorp，并同意将其出售给另一家总资产为60亿美元的地区性银行富尔顿银行。该决定标志着继三家贷款机构——硅谷和Signature于2023年3月意外倒闭以及5月第一共和国——意外倒闭之后，美国地区银行最近一次倒闭。共和国第一银行是一家区域性贷款机构，在宾夕法尼亚州、新泽西州和纽约州开展业务。

联邦存款保险公司预计，该银行未能使其资金损失约6.67亿美元。倒闭还反映了美国银行业面临的持续压力，尽管经济年份表现强劲，但美国银行业平均有4-5家银行倒闭。