人工智能的飞跃：英伟达的布莱克韦尔芯片有望成为下一个收入强国？
Nvidia不断迭代的芯片产品意味着即使在公布了大大超出预期的财务业绩之后，这家人工智能巨头的收入激增仍可能尚未结束。
在该公司报告其业务增长三倍或更多时，英伟达首席执行官黄延森表示，该公司名为Blackwell的下一代人工智能GPU将带来更多增长。
英伟达财务主管科莱特·克雷斯在财报电话会议上表示，对H200和Blackwell的需求远远超过供应，我们预计明年需求可能会超过供应。
黄澄清说，新系统的生产出货量定于第二季度开始，并将在第三季度增加。他表示，客户应该在2025财年的最后一个季度让布莱克韦尔在其数据中心站稳脚跟。当被问及投资者是否应该预期布莱克韦尔会影响收入时，黄说：“今年我们将看到布莱克韦尔的大量收入。”
以下是英伟达不同芯片之间的比较。值得注意的是，NVIDIA GB200 Blackwell Superchip的特点是通过900Gb/s的高速、低功耗的NVLink芯片对芯片互连将两个 NVIDIA B200 酷睿 Grace Grace CPU 连接到 NVIDIA Grace CPU。
亚洲半导体供应链的最新动态表明，根据先进的CowO（基板上晶圆片）技术的产能估计，大约 420,000 GB200 超级芯片预计将在 2024 年下半年集成到下游应用中。展望2025年，考虑到未来的产能分配，GB200 芯片的年产量可能会增加到两者之间 150 万和 2 万个单位.
汇丰银行的估计数据显示，Nvidia AI GPU GB200 的价格将是 60,000-70,000 美元，B100的价格将为3万至35,000美元。配备 18 个 GB200 的服务器 GB200 NVL36 售价为 180 万美元，配备 36 个 GB200 的服务器 GB200 NVL72 售价为 300 万美元。
根据汤姆的硬件分析，Nvidia现在更倾向于出售整台服务器而不是独立的GPU，这使Nvidia能够吸收系统集成商获得的部分溢价，并将提高Nvidia的盈利能力。
此外，主要的云计算提供商都计划大幅增加其资本支出。微软宣布计划在2024年继续扩大其在人工智能领域的投资规模和能力，第一季度同比增长21.74％。谷歌预计，在2024年剩余季度的资本支出将保持不少于120亿美元。Meta已将其资本支出预期从300亿美元——350亿美元提高到350亿美元——400亿美元，并预计资本支出将持续增长到2025年。
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tinybird : 已注明并向 AI 提交 #1312
eldritch : 哇那里有一些非常昂贵的计算能力
Carolyn Smith : 看来英伟达对H200和Blackwell产品的需求超过了可用供应。英伟达财务主管科莱特·克雷斯在财报电话会议上提到，他们预计这种需求-供应缺口将持续到明年。
这表明这些产品在消费者中的受欢迎程度和可取性。需求旺盛可以归因于H200和Blackwell提供的高级特性和功能，使其成为市场上备受追捧的选择。
英伟达可能需要制定战略并加大生产力度，以满足不断增长的需求并确保稳定的供应。看看他们在未来几个月内如何应对这一挑战以满足市场对这些产品的需求将很有趣。
74136657 : 不错的一课