Palantir 还是个不错的选择吗？

Palantir $Palantir(PLTR.US)$ 拉进来了 5.33 亿美元 在第二季度的销售额中，显示 13% 与去年相比有所提升。这个数字低于我们更高的共识估计 5.47 亿美元。同时，他们的账单增长了令人印象深刻的52％，达到 6.03 亿美元。这种激增可能与人们对Palantir产品的兴趣增加有关，这在很大程度上是由客户对人工智能越来越着迷所推动的。同样，Palantir的客户数量也大幅增加， 38% 上升，使总数达到 421.

Palantir的两个主要平台Gotham和Foundry经过精心设计，旨在帮助政府实体和商业客户充分利用其数据。随着组织越来越多地利用数据来做出明智的业务决策，Palantir的平台有望取得重大收益。我们预计，这种持续的趋势将带来不利影响，这将有助于Palantir吸引更多客户，并增加现有客户的收入。

最新数据显示，Palantir的政府收入占其总收入的56.55％，其余的43.45％将由商业收入支付。

值得注意的一点是，Palantir的商业收入多年来稳步增长，在过去三年中，复合年增长率（CAGR）为33.59％。这清楚地表明他们成功地从其核心商业活动中创造了收入。

但是，自年初以来，该公司的股票已飙升了180％以上。这导致市盈率（价格与销售比率）超过18，而总体收入增长率仅为13％。因此，目前的共识是，该股票的交易价值高于合理价值，这表明估值过高。