Spinee 发表了动态 · 2023/07/24 08:42

以下是当今中国市场发生的情况（7/24）：

1。中国提出了针对房地产和零售消费领域的宽松和支持措施。中国的新屋开工降至17年来的最低水平，这凸显了在房地产市场复苏的同时，迫切需要采取更实质性的措施来促进其他领域的经济活动。国家发展和改革委员会还承诺开放更多的基础设施项目供私营部门参与和投资。 $碧桂园(02007.HK)$ $碧桂园服务(06098.HK)$ $碧桂园(ADR)(CTRYY.US)$

但是，与全球金融危机最严重时释放的数千亿美元形成鲜明对比的是，北京愿意向经济提供的具体美元数字几乎没有。也许部分原因可能是围绕美国联邦利率政策的不确定性，尽管通货膨胀减弱，但联邦利率政策仍然偏向鹰派。过早采取大规模刺激措施，包括降低中国利率，可能会导致美元需求激增并导致人民币不稳定。 $美元/离岸人民币(USDCNH.FX)$ $美元/人民币(USDCNY.FX)$ $人民币/美元(CNYUSD.FX)$

2。会议期间，总统强调需要促进汽车、电子产品、家庭用品和其他消费相关产品的消费。这在很大程度上重复了过去几周其他政府官员一直强调的内容。但是，从总统本人来看，既然官员们已获得 “绿灯”，则很可能会采取更具体的支持措施，可以这么说。

总统也没有提及 “财产不适合投机”。我们可以预计，实质性措施将在未来几周内公布但这些措施是否足以让这艘经济超级油轮重回正轨，还有待观察。 $Global X MSCI China Real Estate ETF(CHIR.US)$ $MSCI中国非必需消费ETF-Global X(CHIQ.US)$ $携程网(TCOM.US)$ $华住(HTHT.US)$

3. 日本继续计划通过在出口管制清单中增加23种尖端芯片设备来收紧对中国的科技出口限制。这是在几周后发生的荷兰先进芯片制造设备的主要出口国宣布对中国的新出口限制将于9月生效。

这增加了北京在决定限制镓和锗出口后加强报复措施的可能性，镓和锗是对半导体行业至关重要的两种关键金属。指望北京对日本实施类似于2010年对日本的稀土出口限制，从而推高稀土价格，这并不牵强附会 上涨 50% 甚至超过 100% 在某些情况下。 $阿斯麦(ASML.US)$ $台积电(TSM.US)$ $东京电子(ADR)(TOELY.US)$

4。阿里巴巴宣布不会参与蚂蚁集团宣布的60亿美元股票回购在被中国监管机构处以近10亿美元的罚款后，来自现有投资者。这既表明了对蚂蚁集团业务的信心，也是在2019年首次公开募股被搁置后腾出更多资金为其他非核心投资者提供出路的举措。然后，阿里巴巴将保留其在蚂蚁集团的33％股份，蚂蚁集团很可能会启动经过调整的首次公开募股，以补充现金储备并扩大重组后的业务。 $阿里巴巴-SW(09988.HK)$ $阿里巴巴(BABA.US)$ $恒生指数(800000.HK)$ $KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB.US)$

5。印度商务部拒绝了中国电动汽车巨头的提议 $比亚迪股份(01211.HK)$ 在该国投资10亿美元，与Megha Engineering & Infrastructure合作建造汽车和电池工厂。美国商务部将中国在该国投资的安全问题列为拒绝的原因。同时，印度企业集团TataCompanies宣布计划在英国建造一座价值50亿美元的40千兆瓦电动汽车电池工厂。英国计划在2030年之前禁止销售所有汽油和柴油动力汽车，而塔塔的这项投资正在为这种可能性做准备。比亚迪于2023年3月开始在英国销售其全电动ATTO 3车型。 $比亚迪(002594.SZ)$ $塔塔汽车(TTM.US)$ $特斯拉(TSLA.US)$ $蔚来(NIO.US)$ $蔚来(NIO.SG)$ $蔚来-SW(09866.HK)$ $小鹏汽车(XPEV.US)$ $小鹏汽车-W(09868.HK)$

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