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随着人工智能推动市场，是时候从更大的角度思考人工智能了

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Analysts Notebook 发表了文章 · 2023/05/30 07:46
$英伟达(NVDA.US)$ 快要突破了 1 万亿美元 在市值方面，成功了 第一家加入万亿美元俱乐部的美国芯片制造商。
周二收盘前，这家游戏和人工智能芯片公司的股价在交易中上涨了4.5％。
随着人工智能推动市场，是时候从更大的角度思考人工智能了
像英伟达这样的人工智能相关股票今年已经飙升，但据一家研究公司称，有一部分金融市场尚未严重陷入买盘狂潮： 个人投资者.
今年人工智能相关股票飙升，但散户投资者并没有推动这一行动
今年人工智能相关股票飙升，但散户投资者并没有推动这一行动
我们的内部美国股票定位显示，尽管最近出现了人工智能热潮，但散户投资者仍处于观望状态。” Vanda Research在上周的一份报告中表示，并补充说，机构投资者是人工智能股票需求的主要驱动力。
高盛科技投资组合经理戴恩认为 在 AI 中抓住机会的四种基本方法。 有一些挑剔的玩法，使数据中心能够运行这些 AI 工作负载。“鉴于数据是所有这一切的关键”，围绕人工智能存在基础设施需求。有保安公司。还有一些应用程序将受益于人工智能的加入。
pick-and-shovel 类别： $迈威尔科技(MRVL.US)$ 生产用于数据中心连接的芯片。戴恩说，他们的芯片确保了工作负载的快速高效分配。
人工智能工作负载是内存密集型的，这对 DRAM 和闪存巨头来说是看好的 $美光科技(MU.US)$.
对于数据技术类重头戏： 戴恩说，各公司希望根据自己的内部数据训练模型，而不与世界共享情报。他说，这需要 “清理和沙箱” 数据，这对像这样的公司来说是一个推动力 $Snowflake(SNOW.US)$ 和 $Datadog(DDOG.US)$ 这可以帮助公司存储和分析信息。
在安全方面： 戴恩防范新威胁的首选是 $Palo Alto Networks(PANW.US)$。戴恩说，帕洛阿尔托拥有有关 “威胁向量” 的数据，这些数据使他们的客户能够汇编的任何数据相形见惯。“他们将对这些数据运行人工智能模型，以便比其他任何公司都更早、更快、更好地识别威胁。”他也看好 $Zscaler(ZS.US)$，一家云安全软件公司。
应用程序：“这是最早的区域，但随着时间的推移将成为最大的区域，” 戴恩说。“我们正在寻找可以以负责任和安全的方式部署这些工具的显而易见的地方。”他喜欢的一只股票是 $HubSpot(HUBS.US)$，它为中小型企业提供客户关系软件。他认为HubSpot可以利用人工智能提高客户的营销支出生产力和效率。
高盛对人工智能相关股票的选择；资料来源：高盛。
高盛对人工智能相关股票的选择；资料来源：高盛。
资料来源：雅虎财经；高盛；巴伦周刊
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