美股收盘 美联储利率路径仍有悬念,美股尾盘转跌;西太平洋合众银行盘后股价腰斩
美联储加息后美股一度涨幅扩大,尾盘转跌并齐跌三日,银行股盘初反弹后转跌
5月3日周三,在等待美联储决策和未来利率路径信号时,美股高开低走,昨日跌超2%的罗素小盘股涨超1%领跑,盘初标普500指数最高涨0.4%,纳指最高涨0.6%。午盘前道指与标普转跌,道指最深跌超86点或跌0.3%,随后道指和标普大盘再度转涨。
FOMC决议公布后,美股一度涨幅扩大,道指涨超百点。鲍威尔记者会之初道指和标普短暂转跌,但尾盘时美股无法维持涨势,最终收盘齐跌且收于日低,主要指数连跌三日,仅罗素小盘股收涨。标普失守4100点,与纳指和纳指100均抹去上周三以来近半涨幅。道指接近抹去一周涨幅:
$标普500指数(.SPX.US$ 收跌28.83点,跌幅0.70%,报4090.75点。 $道琼斯指数(.DJI.US$ 收跌270.29点,跌幅0.80%,报33414.24点。 $纳斯达克综合指数(.IXIC.US$ 收跌55.18点,跌幅0.46%,报12025.33点。 $纳斯达克100指数(.NDX.US$ 跌0.6%。
标普11个板块全线收跌, $能源指数ETF-SPDR(XLE.US$ 跌近2%, $SPDR金融行业ETF(XLF.US$ 和 $SPDR原物料类ETF(XLB.US$ 跌超1%, $科技行业精选指数ETF-SPDR(XLK.US$ 和 $日常消费品精选行业指数ETF-SPDR(XLP.US$ 跌超0.8%, $非必需消费类ETF-SPDR(XLY.US$ 跌0.79%, $The Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE.US$ 跌0.63%, $工业指数ETF-SPDR(XLI.US$ 跌0.38, $公用事业精选行业指数ETF-SPDR(XLU.US$ 跌0.34%,具有防御属性的 $医疗保健精选行业指数ETF-SPDR(XLV.US$ 跌0.13%跌幅最小。
明星科技股多数尾盘转跌。“元宇宙” $Meta Platforms(META.US$ 涨1%后转跌近1%,仍离去年1月末以来最高不远。周四盘后财报的 $苹果(AAPL.US$ 涨1.4%后转跌0.65%,从逾八个月新高连跌三日。 $亚马逊(AMZN.US$ 和 $谷歌-A(GOOGL.US$ 均接近抹去逾2%的涨幅, $特斯拉(TSLA.US$ 接近抹去近3%的涨幅, $奈飞(NFLX.US$ 涨0.6%脱离近六周最低。 $微软(MSFT.US$ 涨1%后转跌0.3%,从13个月最高连跌三日。
芯片股尾盘跌幅加深。 $费城半导体指数(.SOX.US$ 跌1.3%,两日连跌至上周四以来最低。 $英伟达(NVDA.US$ 跌2.6%后收跌1.5%,二季度收入指引低于预期的 $美国超微公司(AMD.US$ 跌超9%,止步五日连涨至两个月新低,但 $英特尔(INTC.US$ 涨3%。 $台积电(TSM.US$ 涨1%后转跌0.3%,媒体称其正在就斥资高达100亿欧元在德国开设首家芯片工厂进行谈判。
AI概念股多数反弹。 $C3.ai(AI.US$ 涨近1%,脱离三个月低位,过去一个月跌超30%。昨日跌近12%的 $BigBear.ai Holdings(BBAI.US$ 涨5%后收涨0.4%。 $SoundHound AI(SOUN.US$ 跌近6%后收跌超2%,刷新一周最低。
银行股盘初反弹,尾盘齐跌:
昨日跌4.5%的行业基准费城证交所 $KBW银行指数(.BKX.US$ 涨1.5%后跌近2%,连续两日创2020年10月以来最低。昨日跌超6%的SPDR标普地区银行ETF $区域银行指数ETF-SPDR KBW(KRE.US$ 涨超3%后收跌近2%,再度刷新2020年11月以来最低。
大型银行和地区银行股指数齐创两年半最低
地区银行中,昨日收跌近28%的西太平洋合众银行 $PacWest Bancorp(PACW.US$ 最高涨超14%,盘初因涨幅过大而熔断,但收跌近2%,连跌五日刷新2009年3月来最低,昨日跌超15%的 $阿莱恩斯西部银行(WAL.US$ 一度涨7.7%,但收跌超4%,连跌四日至四周新低。
$KeyCorp(KEY.US$ , $Citizens Financial(CFG.US$ 和 $北方信托(NTRS.US$ 均尾盘转跌2%,再创2020年以来最低。
SPDR标普地区银行ETF(KRE)盘后跌近5%。阿莱恩斯西部银行盘后跌超20%。
SPDR标普地区银行ETF(KRE)盘后跌近5%。阿莱恩斯西部银行盘后跌超20%。
市场重要消息
连续第10次加息!美联储如期加息25个基点
美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%,符合预期。这是美联储今年的第三次加息,也是去年启动本轮加息进程以来的第十次加息。在此次加息之后,美联储本轮已经累计将利率调高了500个基点,联邦基金利率目标区间已升至5%-5.25%,是2001年3月以来的最高水平。美联储FOMC声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞,称货币政策更紧缩的程度程度取决于经济状况。
美联储政策声明称,将把累积紧缩效应和政策滞后性纳入考量;通胀率居高不下,高度关注通胀风险;信贷环境收紧可能会打压经济活动;加息决定得到FOMC委员一致通过;美联储对美国国债和MBS持仓的减持速度将保持不变;信贷环境收紧的影响程度不确定。
美联储主席鲍威尔:尚未就是否停止加息作出明确决定
当地时间5月3日,美联储主席鲍威尔在新闻发布会上就当天的加息决定发表讲话,表示美联储尚未就是否停止加息作出明确决定。鲍威尔称,美国目前通胀率仍然远高于2%的目标,美联储将“依赖数据”继续制定货币政策,未来仍有可能继续加息。他认为需要更多数据来决定联邦基金利率是否具有足够的紧缩作用。
美国白宫评估债务违约“末日”场景:股市下跌45%、830万人失业
美国白宫将在周三发布一份评估文件,其中将说明如果国会不提高债务上限,美国经济将遭受的后果。白宫经济顾问委员会(CEA)认为,①长期违约将导致类似大衰退的“末日场景”,届时830万人失业,股市将重挫45%。②短期违约将导致50万人失业,失业率上升0.3%。③如果在最后期限完成谈判(6月1日),可能会导致20万人失业,失业率上升0.1%。在这三种情况下,美国经济增长都将转为负增长,收缩幅度从0.3%到6.1%不等,这可能导致经济衰退期的开始。
公司重要新闻
美国西太平洋合众银行正考虑各种战略选择 包括出售该行
在数家银行倒闭后,美国又有一家地区性银行摇摇欲坠。知情人士透露,美国地区性银行西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)一直在考虑几个战略选项,包括将自身出售。知情人士称,PacWest一直在与一家财务顾问合作,已经在考虑分拆或融资。知情人士说,虽然对出售持开放态度,但该行尚未启动正式的招标程序。消息人士称,出售事宜并不顺利,因为没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣,该行旗下包括一家名为Pacific Western Bank的社区银行以及一些商业和消费贷款业务。知情人士说,潜在买家还可能需要对贷款计入一大笔减值损失。美股盘后,美国西太平洋合众银行大跌超53%。
礼来阿尔茨海默病药物可显著延缓认知和功能衰退
美东时间周三,美国医药巨头礼来公司 $礼来(LLY.US$ 宣布,其治疗阿尔茨海默病的药物Donanemab在3期临床试验中取得了积极成果。礼来表示,Donanemab达到了试验的所有目标。在1182名患有早期阿尔茨海默病的患者中,与安慰剂相比,Donanemab能够将患者临床衰退速度减缓35%,患者日常自理能力下降速度减缓40%,接近半数患者接受Donanemab治疗后1年内疾病未出现进展。礼来表示,将尽快进行全球监督管理机构提交审批,并预计将在6月底之前向美国食品药品监督管理局(FDA)递交上市申请,预计将在年底或2024年初获批。
台积电与合作伙伴商谈投资至多100亿欧元在德国建芯片厂
据知情人士称,台积电正与合作伙伴谈判,拟投资至多100亿欧元(110亿美元)在德国建造一个芯片制造厂。据报道,台积电、恩智浦、博世和英飞凌之间的合资企业将有至少70亿欧元的预算,包括国家补贴,但最终可能会接近100亿欧元。台积电在给路透社的一份电子邮件声明中说,公司仍在评估在欧洲建厂的可能性,但拒绝进一步置评。
全球手机市场疲软,高通业绩指引大幅逊于预期,盘后一度跌超7%
受全球智能手机市场疲软的拖累, $高通(QCOM.US$ 第二财季调整后营收92.7亿美元,同比下降17%,;对于第三财季的营收,高通给出的指引范围是81.8亿至89.0亿美元,远低于分析师预期的92.5亿美元。高通美股盘后一度跌超7.5%。
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