Pre-IPO Pedia | 中国燕麦制品制造商燕谷方将于3月28日上市

$YanGuFang International Group(YGF.US)$是一家总部位于中国的燕麦产品制造商，将于3月28日上市。该公司宣布其首次公开募股200万股普通股的定价，公开发行价格为每股4.00美元。

在扣除承保折扣和其他相关费用之前，公司预计将从本次发行中获得800万美元的总收益。

Benchmark Investments, LLC（“EF Hutton”）旗下的EF Hutton是本次发行的唯一账面管理人。

总部位于中国上海的燕谷坊国际集团（YGF）成立于2012年，旨在在内蒙古种植燕麦并为消费者生产燕麦类成品。

管理层由董事长兼首席执行官何军国领导，他自2012年8月成立以来一直在公司工作，曾是燕谷坊农业科技的创始人。

该公司的主要产品包括：燕麦系列产品，包括燕麦胚芽碎粒、燕麦片、燕麦粉和燕麦麸皮，以及燕麦营养与健康系列产品，包括燕麦肽系列、膳食纤维粉、燕麦饼干、油系列、燕麦护手霜和肥皂以及燕麦牙膏。

该公司在内蒙古有两处生产设施，共有八条自动化生产线，其中五条正在运行，其余三条正在安装和测试中。

该公司目前的产能约为13,700吨/年，其余8条生产线全部投入运营后，预计将达到约33,300吨/年。

截至2022年6月30日和2021年6月30日的财政年度，重复购买率约为56.2和57.6。

截至2022年12月31日，APP用户约为365,289名普通用户和1,401名高级用户。

该公司还拥有国内和国际分销商，截至2022年12月31日，在中国有1,787家分销商，其中1,695家是授权分销商。

在截至6月30日的2021年和2022财年中，该公司公布的收入分别为2980万美元和3,610万美元，净收入分别为1,050万美元和570万美元。

在2022年至2022财年中，收入同比增长23.8％和20.9％。

根据情报研究小组（IRG）的一份市场研究报告，全球燕麦市场规模已从2018-2020年的55.1亿美元提高到71.2亿美元，到2021年降至62.2亿美元。

此外，IRG预计，到2027年，燕麦的市场规模将达到87.6亿美元。

在发行之前，董事会主席兼首席执行官何军国持有39.53％的股份；首席技术官兼董事孙朱持有19.48％的股份；首席运营官张亚持有10.5％的股份。

YanguFang计划将本次发行的净收益用于以下用途：

•本次发行净收益的约30％用于建造额外的生产设施，购买新设备和升级现有设备；

•本次发行净收益的约10％用于新产品和技术的研发、现有产品和技术的升级、研发人员的新员工；

•本次发行净收益的约12％用于全球业务扩张，主要销往北美、东南亚和日本；

•本次发行净收益的约20％用于营销和品牌推广；

•本次发行净收益的约28％用于营运资金和其他一般公司用途。