芯片股之战爆发：谁会大吃一惊？
半导体非常重要，用途广泛 应用程序 例如消费品和电子产品、5G/6G 通信、能源、机器人、量子计算、数据中心、医疗保健、农业、电动汽车、自动驾驶汽车、人工智能、物联网（物联网）等。
自2020年疫情迫使世界关闭以来，全球半导体行业一直是头条新闻。封锁加速了数字化的使用，对生活和企业的影响前所未有，反过来，半导体市场蓬勃发展。到 2021 年，销售额增长了 20% 以上，达到 2021 年约 USD600 b。
短期展望
但是 短期展望 因为半导体收入恶化了。全球经济的迅速恶化和消费者需求的疲软将在2023年对半导体市场产生负面影响。预计全球半导体市场将在2023年萎缩3.6-4％，至 USD557 b-USD596 b。
今年的全球半导体市场将主要受到存储器细分市场的拖累。预计该类别今年将降至 USD112 b，与2022年相比下降17％。存储器市场正目睹需求步履蹒跚，库存膨胀，客户要求大幅降低价格。
半导体行业是 首尾循环的。在当前周期中，它从2022年下半年开始呈明显的下降趋势。当前的短期衰退是由通货膨胀率上升、地缘政治动荡和疫情持续影响等因素造成的。
长期展望
这个 长期 随着芯片继续让世界变得更智能、更高效、更互联互通，该行业的增长前景仍然非常乐观。半导体行业有望实现十年的增长，预计到2030年，它将成为一个价值万亿美元的产业。
$英伟达(NVDA.US$ 预计 FY2024 第一季度（大约是 2023 日历年的第一季度）的收入为65亿美元，同比下降21％。但是由于人工智能的炒作，它的价格飙升了。它被高估了，现在的远期市盈率为53，比过去十年的平均市盈率高出18％。尽管预计未来增长将放缓，但其股票却变得更加昂贵。
中国禁令
美国有 禁止 向中国和荷兰出售先进芯片和设备也加入了行列。日本和西方国家也可能加入。由于中国是半导体的重要买家，芯片股票的收入和利润将受到影响。
作为回应，中国已承诺 自力更生 并计划 投资数十亿美元 在芯片行业。中国已承诺向中国最大的存储芯片制造商长江存储科技有限公司再投资19亿美元。中芯国际一直在积极投资以扩大在中国的产能。该公司表示，预计其2023年的资本支出将与2022年的63.5亿美元大致相同，尽管有人警告说，鉴于半导体行业的低迷，未来的一年将更加艰难。
在社交媒体上流传有关日本即将实行出口限制的未经证实的报道后，中国半导体材料供应商的股价飙升。
深圳荣达光敏科技有限公司是芯片制造中必不可少的被称为光刻胶的化合物的供应商，在3月8日飙升了20％。这一飞跃是在前一天上涨20％之后发生的，此前微信上有几篇文章称一家不愿透露姓名的日本公司已经切断了该化合物的供应。日本公司是世界上最大的光刻胶生产商。
3月9日，在大陆交易所，荣达同行江苏纳塔光电材料有限公司上涨2.7％，而晶透电子材料有限公司上涨0.9％。
资深的新兴市场投资者马克·莫比乌斯表示，他将赌注押在可能从北京的投资中受益的半导体股票上。
因此，随着中国投入数十亿美元寻求自力更生，中国芯片股可能是投资的行业。
$沪深300(000300.SH$ $上证指数(000001.SH$ $中芯国际(00981.HK$ $中芯国际概念(BK0709.SH$ $容大感光(300576.SZ$ $南大光电(300346.SZ$ $晶瑞电材(300655.SZ$ $道琼斯指数(.DJI.US$ $纳斯达克综合指数(.IXIC.US$ $标普500指数(.SPX.US$ $雪佛龙(CVX.US$ $腾讯控股(00700.HK$ $腾讯控股(ADR)(TCEHY.US$ $阿里巴巴(BABA.US$ $阿里巴巴-SW(09988.HK$ $百度(BIDU.US$ $百度集团-SW(09888.HK$ $比亚迪股份(01211.HK$ $BYD Co.(BYDDF.US$ $京东(JD.US$ $美图公司(01357.HK$ $慧与科技(HPE.US$ $英特尔(INTC.US$ $美国超微公司(AMD.US$ $Meta Platforms(META.US$ $谷歌-C(GOOG.US$ $谷歌-A(GOOGL.US$ $微软(MSFT.US$ $特斯拉(TSLA.US$ $苹果(AAPL.US$ $福特汽车(F.US$ $台积电(TSM.US$ $阿斯麦(ASML.US$ $永科(AWX.SG$ $REX国际(5WH.SG$ $常青石油及天然气(T13.SG$ $天然煤矿集团(RE4.SG$ $金光能源与资源(AUE.SG$
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soyabean89 : Bull sensei，
对不起 highjack 你在半芯片上发帖了。在我关闭应用程序搜索一些信息后，我找不到你关于大宗商品的帖子。希望你不要介意
对锂主题有什么看法吗？我知道电动汽车正在中国和美国陷入价格战...但这难道不应该也推动对锂离子电池的需求吗？
同样根据susquehanna的1位分析师的说法，半导体进入复苏阶段，因为自从Covid封锁期间疯狂购买数字设备以来，已经过去了3年，过渡到远程办公。他看好半导体方面，因为三年来是一些企业更换设备的时候了。尤其是当 window 设法将 chatgpt 集成到最新的办公室时
这也将推动笔记本电脑和移动设备对锂电池的需求...？
也是用于汽车的智能芯片。我注意到，与英特尔相比，GFS 的弹性非常强
bullrider_21楼主 soyabean89: 在疫情初期，大多数人已经购买了电脑和其他设备。再加上高通胀、地缘政治紧张局势等，该行业现在处于低迷状态。从长远来看，它仍然是积极的。
对于锂价格，你必须考虑到它已经上涨了很多。因此，还会有较大的修正。因此，只有在修正后才买入锂股。