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丰衣足食 : ISDN Holdings Limited（新交所代码：I07）的基本面看起来相当强劲：市场对该股的看法可能是错误的？简单的华尔街2022 年 12 月 9 日·4 分钟阅读ISDN Holdings (SGX:I07) 的股价在过去三个月下跌了 13%，人们很容易忽视它。但如果你密切关注，你可能会发现其强劲的财务状况可能意味着该股票的长期价值可能会增加，因为市场通常会奖励财务状况良好的公司。在本文中，我们决定重点关注 ISDN Holdings 的 ROE。股本回报率或 ROE 是股东要考虑的一个重要因素，因为它告诉他们他们的资本再投资的效率如何。换句话说，它揭示了公司在将股东投资转化为利润方面的成功。
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丰衣足食 : -- 业绩好过2021年与发放股息。--ISDN 控股公司价格目标：CGS-CIMB Research“增加”61美分有关资金流向的更多故事，请单击此处获取资本部分水电站有望很快投产CGS-CIMB Research 分析师 William Tng 和 Izabella Tan 维持对 ISDN Holdings 的“增持”评级，目标价从之前的 55 美分上调至 61 美分，因为该公司在印度尼西亚的小型水电站 Anggoci 可能获得商业运营日期(COD) 截至 2023 财年第一季度末，截至 3 月。ISDN目前拥有三个水电站。 Lau Biang 1 (LB1)、Anggoci 和 Sisira。它们都位于印度尼西亚的北苏门答腊。 LB1 和 Anggoci 的容量各为 10MW，而 Sisira 的容量为 4.6MW。 LB1 已收到截至 2022 年 12 月 31 日的 COD。根据 ISDN 在 1 月举行的虚拟投资者简报会上，该工厂将在预估基础上为公司 2022 财年 9 月份的 patmi 贡献 200 万美元，这符合分析师的预期13.在其简报中，ISDN 还表示，希望 Anggoci 和 Sisira 最终能够很快达到他们的 COD。“由于 Sisira 是 ISDN 的一个展示和学习项目，我们认为该工厂的净利润贡献很低。然而，同样拥有 10MW 产能的 Anggoci 工厂可能具有与 LB1 相似的净利润潜力，”分析师写道。“我们假设 Anggoci 可以在 2023 财年第一季度末实现 COD，并为 ISDN 2023-2024 财年的净利润做出贡献，”他们补充道。 “这导致我们对 2023-2024 财年的收入预测增加 1.2%– 2.3%，对净利润预测增加 8.2%-11.7%。”因此，分析师对 2023 财年至 2024 财年的每股收益 (EPS) 估计也增加了 8.2%–11.7%。考虑到每股收益的增加，分析师已经提高了他们的目标价，基于 8.9 倍不变的市盈率，这是 ISDN 的五年平均水平。在同一份简报中，ISDN 表示，它拥有总价值 164 兆瓦的水电特许权（包括 LB1、Anggoci 和 Sisira）。它补充说，有计划在未来几年继续通过计划中的 LB2-LB6 工厂建设小型水电业务。“管理层还指出，公司将注意通过提高股息支付等选项来提高股东回报，因为随着电厂 COD 的现金流改善；如果对股东有利，则出售发电厂；并有可能列出小型水电站业务，”Tng 和 Tan 说。分析师认为，ISDN 水电业务部门高于预期的利润贡献是重新评级的催化剂。下行风险是新的 Covid-19 菌株的出现，这可能会导致封锁、随着全球经济放缓而疲软的客户需求、随着经济状况恶化而出现坏账的可能性，以及 Anggoci 未能实现 COD。 — Felicia Tan
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丰衣足食 : ISDN Holdings Limited（新交所代码：I07）的基本面看起来相当强劲：市场对该股的看法可能是错误的？
简单的华尔街
2022 年 12 月 9 日·4 分钟阅读
ISDN Holdings (SGX:I07) 的股价在过去三个月下跌了 13%，人们很容易忽视它。但如果你密切关注，你可能会发现其强劲的财务状况可能意味着该股票的长期价值可能会增加，因为市场通常会奖励财务状况良好的公司。在本文中，我们决定重点关注 ISDN Holdings 的 ROE。
股本回报率或 ROE 是股东要考虑的一个重要因素，因为它告诉他们他们的资本再投资的效率如何。换句话说，它揭示了公司在将股东投资转化为利润方面的成功。
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--ISDN 控股公司
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水电站有望很快投产
CGS-CIMB Research 分析师 William Tng 和 Izabella Tan 维持对 ISDN Holdings 的“增持”评级，目标价从之前的 55 美分上调至 61 美分，因为该公司在印度尼西亚的小型水电站 Anggoci 可能获得商业运营日期(COD) 截至 2023 财年第一季度末，截至 3 月。
ISDN目前拥有三个水电站。 Lau Biang 1 (LB1)、Anggoci 和 Sisira。它们都位于印度尼西亚的北苏门答腊。 LB1 和 Anggoci 的容量各为 10MW，而 Sisira 的容量为 4.6MW。 LB1 已收到截至 2022 年 12 月 31 日的 COD。根据 ISDN 在 1 月举行的虚拟投资者简报会上，该工厂将在预估基础上为公司 2022 财年 9 月份的 patmi 贡献 200 万美元，这符合分析师的预期13.
在其简报中，ISDN 还表示，希望 Anggoci 和 Sisira 最终能够很快达到他们的 COD。
“由于 Sisira 是 ISDN 的一个展示和学习项目，我们认为该工厂的净利润贡献很低。然而，同样拥有 10MW 产能的 Anggoci 工厂可能具有与 LB1 相似的净利润潜力，”分析师写道。
“我们假设 Anggoci 可以在 2023 财年第一季度末实现 COD，并为 ISDN 2023-2024 财年的净利润做出贡献，”他们补充道。 “这导致我们对 2023-2024 财年的收入预测增加 1.2%– 2.3%，对净利润预测增加 8.2%-11.7%。”
因此，分析师对 2023 财年至 2024 财年的每股收益 (EPS) 估计也增加了 8.2%–11.7%。
考虑到每股收益的增加，分析师已经提高了他们的目标价，基于 8.9 倍不变的市盈率，这是 ISDN 的五年平均水平。
在同一份简报中，ISDN 表示，它拥有总价值 164 兆瓦的水电特许权（包括 LB1、Anggoci 和 Sisira）。它补充说，有计划在未来几年继续通过计划中的 LB2-LB6 工厂建设小型水电业务。
“管理层还指出，公司将注意通过提高股息支付等选项来提高股东回报，因为随着电厂 COD 的现金流改善；如果对股东有利，则出售发电厂；并有可能列出小型水电站业务，”Tng 和 Tan 说。
分析师认为，ISDN 水电业务部门高于预期的利润贡献是重新评级的催化剂。下行风险是新的 Covid-19 菌株的出现，这可能会导致封锁、随着全球经济放缓而疲软的客户需求、随着经济状况恶化而出现坏账的可能性，以及 Anggoci 未能实现 COD。 — Felicia Tan