以3.80美元启动Grab；盈利能力仍令人担忧
晨星：我们通过以下方式启动对东南亚拼车和送货业务领先者Grab的报道公允价值估计为3.80美元，无护城河评级.
我们的估值意味着超过上涨60%从目前的市场价值出发，并假设继续进军新兴市场和预测2023年商品总值同比增长41%.
我们认为，该公司的核心业务--拼车和送餐--在现阶段都建立了司机和消费者网络，并占据了很大的市场份额，这构成了长期收入增长和我们估值的基础。
我们相信Grab可以在中短期内继续其GMV增长但盈利能力仍然是其移动业务之外的一个问题。
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