金蝶国际发布盈利预警,短期压力不改变长期增长
7月15日, $金蝶国际(00268.HK$ 发布盈利警告公告。22上半年收入(中位数)预计为21.96亿元人民币,同比增长17.5%。云服务收入为16.72亿元人民币,同比增长35%,约占76%。PATMI为3.72亿元人民币,亏损1.24亿元人民币,总体上符合预期。国金证券表示,看好该公司的增长并维持 “买入” 评级。
关键要点:
1。经常性订阅收入(ARR)显著增长,支出略有增加
受益于云转型的技术突破和数字产业增长的良好趋势,金蝶国际使用基于KDDM和多维数据库的金蝶Cloud-Canopy平台以及大型企业SaaS管理云星汉来赋能企业的数字化转型,在22年上半年收入大幅增长。其中,与21年上半年相比,ARR增长了45%-48%,增长率良好,收入质量继续改善,该公司预计未来21-23年复合增长率将达到50%。测得的总支出金额同比增长约10%,预计将主要投资于Cang Qiong等核心产品的研发。
2。疫情影响了短期交付效率,但仍增加了研发投资。预计与2021财年相比,今年的亏损将缩小
在会计期内,我们在云产品的研发上投入了大量资金,尤其是金蝶云-星汉和HR SaaS,由于疫情推迟交付,导致损失增加。随着下半年疫情的恢复,收入增长预计将超过20%,亏损预计将进一步缩小。
$金蝶国际(00268.HK$
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