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IPO-PEDIA|保险巨头美国国际集团的寿险和退休部门申请IPO

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Moomoo IPO Buzz 发表了文章 · 2022/03/30 03:47
全球保险公司美国国际集团(AIG)实施了将其寿险和退休业务分离的计划。SAFG退休服务公司,其母公司 $美国国际集团(AIG.US)$的人寿和退休部门已于本周一申请首次公开募股。
据周一提交的一份文件显示,国资委没有透露将出售多少股票或发行价区间。该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为CRBG。
摩根大通、摩根士丹利和派珀·桑德勒是这笔交易的联合簿记行。
Source: the prospectus
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业务概述
SAFG是美国最大的退休解决方案和保险产品提供商之一,致力于帮助个人计划、储蓄和实现安全的金融未来。
它的潜在市场很大,考虑到美国人口老龄化和对退休解决方案日益增长的需求,它具有强大的长期趋势。
该公司通过个人退休、团体退休、人寿保险和机构市场业务提供广泛的产品和服务。
这四项业务共同寻求在提高股东回报的同时保持有吸引力的风险状况,这在历史上产生了一致和强劲的现金流。
Source: the prospectus
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AIG首次宣布将人寿保险和退休业务与财产和意外伤害业务分离的决定是在2020年,几年前,维权投资者将该公司列为拆分目标。
这家保险公司去年表示,它从2017年开始重组承保业务,以使其核心业务更有利可图。这一过程基本完成,现在它正转向专注于增长。
财务业绩
在申报文件中,截至12月31日的财年,国资委总收入同比增长55%,至233.9亿美元。同期,该公司公布的调整后税后营业收入为29.3亿美元,增长14.5%。
Source: the prospectus
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根据招股说明书,IPO后,AIG将继续持有SAFG已发行普通股的大部分,因此AIG将继续控制SAFG的业务。
$黑石(BX.US)$在完成重组和本次发行后,将持有SAFG约9.9%的普通股。
Source: the prospectus
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