DOLE股票受到不公平惩罚并应以当前价格的2倍进行交易的原因。
按收入计算,Total Produce和DOLE合并后成立的新公司将成为最大的新鲜农产品公司。
DOLE PLC(90 亿美元)
绿地(52 亿美元)
新鲜的德尔蒙特(42亿美元)
这些公司完全可以抵御衰退,只能受到短期原材料价格上涨的影响,因为它们无法以同样的速度提高价格。
就都乐而言,垂直整合的商业模式使他们能够防止其中一些问题。
都乐在全球拥有 16 艘船只和 160 多个设施。
这是一个存在许多进入壁垒的行业,这使得新的竞争对手很难增加各自的市场份额。
像这样的公司历来以15倍的收益进行交易。但是,鉴于目前估计2021年每股收益为1.39美元,道尔的收益仅为9-10倍。
我认为,像DOLE这样质量的公司的交易价格应该在收益的14到18倍之间。
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TRIUMPHANT RETURNS : 按当前价格计算,它已经交易了22倍的市盈率。尚未派发任何股息。