随着 AR/VR 与等待 AAPL 的元宇宙发生碰撞，八个名字有上升空间
一份多分析师研究报告得出的结论是，增强现实/虚拟现实 “不是元宇宙应用的先决条件”，但它确实使它们 “显著地” 更具沉浸感。
该公司表示，到2030年，增强现实/虚拟现实的合并市场将达到1000亿美元，然后从那以后增长五倍，到2040年。而最受关注元宇宙的公司是为了聚焦而更名的公司：Facebook，现在 $Meta Platforms(FB.US$ 。
在过去的一个月中，这个流行语出现在大量的收益报告和反应中。这包括 $英伟达(NVDA.US$，富国银行认为其Omniverse将带来100亿美元的增量机会； $微软(MSFT.US$ ，正在开发其Teams产品的虚拟化版本； $Unity Software(U.US$，吹捧其用于实时 3D 的 Unity Reflect； $腾讯控股(ADR)(TCEHY.US$，有10亿美元用于实现元宇宙目标； $Roblox(RBLX.US$，称自己为 “元宇宙的牧羊人”； $Take-Two互动软件(TTWO.US$ ，称它 “可能是地球上最大的元宇宙公司”；还有其他几家公司。
$Roblox(RBLX.US$, $Meta Platforms(FB.US$ 和 $Unity Software(U.US$ 在过去的一周里，一直是moomoo平台上增加最多的股票之一，Unity对该平台的兴趣激增。
摩根士丹利说：“我们认为，如果苹果进入该领域，真正的催化剂就会出现。”
虚拟现实是一项 “久经考验” 的技术，企业对消费者市场处于 “指数级增长的早期阶段”。这里的故事更清楚：Facebook/Meta凭借其Oculus Quest 2头戴式耳机在B2C领域处于领先地位（Oculus品牌即将让位于Meta），而亚洲目前由笔克主导，笔克最近被抖音母公司字节跳动（BDNCE）收购。
摩根士丹利说：“但是，从长远来看，市场份额似乎将迅速变化，” 该产品的外形仍然是关键瓶颈。
该公司表示：“我们预计，到2030年，虚拟现实硬件的基本市场规模将达到600亿美元，到2040年将超过2500亿美元，其中最大的份额将是'杀手级应用程序'开始出现的B2C。”
但是，增强现实远远落后于虚拟现实，而消费类增强现实则进一步落后于企业应用程序。
“该行业一直是资本的污水坑，有许多引人注目的虚假起步”，而拥有一副轻薄的眼镜面临着巨大的技术挑战，包括 “一整天的电池、5G、计算、相机、激光雷达、投影仪和波导镜头”。
该公司表示，这条路更长，但那里的上限可能更高。关于哪种技术将获胜，尚无定论，但所有对话都围绕着两个问题汇总：面向消费者的增强现实市场包括任何拥有智能手机（数十亿台）的人，其规模远大于虚拟现实；苹果进入智能眼镜将成为所有人的 “游戏规则改变者”。
该公司表示，苹果的专利组合已开始反映其推出Apple Watch之前的时期，其加入将与Meta/Facebook的雷朋合作开发智能Wayfarer Stories相框发生冲突。
同时，该公司指出了哈里斯民意调查的一项研究，该研究指出，在某种异常值中，有35％的人将使苹果成为购买增强现实/虚拟现实设备的公司的首选，远远超过20％的公司 $谷歌-C(GOOG.US$ 他们的第一选择。尽管Quest 2头戴式耳机具有一定的技术实力和早期的领导地位，但Meta Platforms仅是6％的潜在增强现实/虚拟现实购买者的首选。
摩根士丹利说，深入研究整个增强现实/虚拟现实供应链，可以得出八个在可能改变世界的发展中具有 “免费” 上升空间的名字：Entain、EssilorLuxottica、三星SDI、TeamViewer、育碧、环球音乐、沃达丰和小米。
$ENTAIN PLC UNSPON ADS ECH REP 1 ORD SHS(GMVHY.US$ 预计，到2030年左右，它从互动体验中获得的机会将超过200亿美元——与来自美国、核心和新监管市场的核心赌博机会相比微不足道，但却是当前在线收入的很大一倍。雷朋家长 $ESSILORLUXOTTICA UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS(ESLOY.US$ 摩根士丹利表示，进入可穿戴设备及其Facebook/Meta团队在很大程度上被市场 “忽视”，但可能会发挥长期增长作用。
对于 $三星电子(ADR)(SSNGY.US$ 三星SDI目前其电子材料收入的10％来自OLED材料，它是三星显示器的主要供应商；SDI还拥有三星显示器15％的股份。开启 $TEAMVIEWER SE UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS(TMVWY.US$，投资者将注意力集中在核心的远程连接上，对增强现实等新兴业务领域的讨论更 “有限”。
$UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD(UBSFY.US$ 年度报告对增强现实/虚拟现实和不可替代代币（NFT）的细节 “很少”，但该公司的企业家实验室显示出 “始终如一的远见卓识和选择性的合作伙伴关系”。环球音乐可能会从中受益，因为虚拟平台承诺为拥有音乐版权的人提供 “可观的新收入和利润池”；一个基本案例显示，环球音乐的 “新” 流媒体收入以25％的复合年增长率增长至2030年达到30亿欧元，牛市的复合年增长率为32％，达到50亿欧元。
$沃达丰(VOD.US$ 表现低于市场，但有 “相当大的战略选择性”，杀手级增强现实/虚拟现实应用程序可以促进销量增长，这反过来又可能使收入增长率从较低的个位数上升。摩根士丹利认为，投资者尚未给出任何估值 $小米集团(ADR)(XIACY.US$ 增强现实/虚拟现实曝光。这些产品很可能会进入该公司的 “AIoT” 系列，该公司预计，即使没有增强现实/虚拟现实产品，到2023年，该系列也将以19％的复合年增长率增长至1140亿元人民币。
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103026623 : 呜呼
jjshlq :
capper_ : 早在2006年，苹果就开始为增强现实行业做准备
Kieron Morley : 我不知道，我可能错了，但这对我来说听起来像是另一个花招。我知道我知道，我只是不懂技术...
Spider-Man to moon : U,rblx,ttwo
Sam White : 我悠闲的现实生活胜过了他们的虚拟恶作剧。每一天。
MHfin : 我们都知道虚拟现实即将到来，并且越来越受欢迎。但是，再加一个朗朗上口的术语，比如 “元宇宙”，突然之间，它的炒作量就大了10倍。
2uEaAZ5u1B : 我之所以购买 FB 是因为元宇宙的潜力和人们对社交媒体的沉迷。我买了 oculus quest 2 是为了研究我对虚拟空间一无所知。
H3U3lt3Ycd : 此时投资者明智的做法是只买入ETF，即META。简单、简单，可以收起来 10 年。现在选择该板块的获胜股票还为时过早。（这是我目前不推荐 NVDA 处于流鼻血区间的唯一原因，但它是 META 最大的持股）
Happymoooooo : 没有什么能让我对虚拟现实感兴趣。我喜欢现实生活，喜欢实际做事，而不是虚拟地做。
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