LFG-Archaea Energy-深度价值游戏
de-SPac Play(并购已完成:9/15/21)目前被低估了
通过Aria Energy和Archaea Energy的同时合并,LFG是领先的可再生天然气(RNG)公司
行业机会:由于飓风艾达,天然气价格大幅上涨,年初至今上涨80%,上个月上涨31%;LFG追踪该业绩年初至今上涨79%,上个月增长32%;高盛认为天然气价格可能翻一番,最近投资了4000万美元
收入:2.04 亿美元,以 38% 的复合年增长率增长;比竞争对手高 2 倍
盈利能力:第一天在20年实现4000万美元的盈利;21年为6500万美元,利润率为38%;5年内息税折旧摊销前利润增长10倍;比竞争对手高3倍
估值:交易价格约为2022年EV/EBITDA的16倍,Comps的交易价格为31倍;暗示该股目前被低估并可能翻一番
分析师报道:根据Ortex的数据,PT 32美元意味着66%的上涨空间
机构:fintel的所有权积累得分非常高(在21,606家公司中排名第93位);72家机构投资者;高盛最近投资了4000万美元
股票:上个月上涨了30%;基于组合的100%上涨空间:PT 40美元交易量稀薄,没有股票可供借入,交易量激增确实可能推动价格上涨
催化剂:天然气价格上涨,更多老牌银行的启动报告,机构持续买入,
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