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Q2 云报告：Azure 和 Google Cloud 加速增长，而 AWS 的滞后引发市场担忧
与 $亚马逊 (AMZN.US)$ 在第二季度财报发布后，三大云巨头的第二季度业绩已经出炉。数据显示，它们的增长轨迹出现了明显的分化：
– $微软 (MSFT.US)$ Azure： 同比增长，较上一季度显著 39% 加快了 6 个百分点 。
– $谷歌-A (GOOGL.US)$ 谷歌云： 增长了 32% 年...
与 $亚马逊 (AMZN.US)$ 在第二季度财报发布后，三大云巨头的第二季度业绩已经出炉。数据显示，它们的增长轨迹出现了明显的分化：
– $微软 (MSFT.US)$ Azure： 同比增长，较上一季度显著 39% 加快了 6 个百分点 。
– $谷歌-A (GOOGL.US)$ 谷歌云： 增长了 32% 年...
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全球消费电子领导者 $苹果 (AAPL.US)$ 在本周四收盘后公布了其2025财年第三季度（FY25 Q3）的财务业绩。业绩超出预期，其盘后股价上涨超过2%。
关键财务指标
– 营业收入本季度的营业收入达到940.4亿美元，同比增长10%，超出市场预期的893亿美元。这是自2021年12月以来苹果最大的季度收入增长。
关键财务指标
– 营业收入本季度的营业收入达到940.4亿美元，同比增长10%，超出市场预期的893亿美元。这是自2021年12月以来苹果最大的季度收入增长。
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核心财务指标
营业收入： 475.2 亿美元，同比增长 22%，超出预期 6%
净利润： 183.37亿美元，同比增长36%，超出预期21.6%
摊薄后每股收益： 7.14美元，同比增长38%
关键亮点
1. 人工智能继续显著提升用户参与度和广告效率
- 算法升级使Facebook上的用户花费时间增加了5%，Instagram上的用户花费时间增加了6%
- 展示次数增加11%；平均广告价格增加9%（Google第二季度付费点击量...）
营业收入： 475.2 亿美元，同比增长 22%，超出预期 6%
净利润： 183.37亿美元，同比增长36%，超出预期21.6%
摊薄后每股收益： 7.14美元，同比增长38%
关键亮点
1. 人工智能继续显著提升用户参与度和广告效率
- 算法升级使Facebook上的用户花费时间增加了5%，Instagram上的用户花费时间增加了6%
- 展示次数增加11%；平均广告价格增加9%（Google第二季度付费点击量...）
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三大指数持续创新高，市场情绪在「期待」与「担忧」之间摆荡。美股是否会迎来大跌？可以从四大关键因素来观察：
1️⃣ 美联储降息
最新一次降息 25 基点，并暗示后续仍会有降息。预期10月到 2026 年利率将回落至 3%~3.5%。
👉 这是支持股市继续上行的重要利多
2️⃣ 关税风险
虽然贸易关税仍存不确定性，但谈判气氛逐步改善。👉 负面影响正在淡化。
3️⃣ 中国因素
中美脱钩冲击有限。
自 2020 年供应链转移以来，美国经济对中国依赖度下降，东南亚逐渐替代。
👉 「没有中国」的美国，市场已逐渐习惯。
4️⃣ AI 热潮 🚀
👉AI 是驱动美股的核心引擎。
AI 能彻底改变产业流程、提升效率，将是支撑长期牛市。
🎯 结论
短期内，美股难免会有泡沫，波动与回调，但在利率下降、关税风险减弱、供应链多元化，以及 AI 长期红利的推动下，未来十年黄金牛市的逻辑依然成立。
1️⃣ 美联储降息
最新一次降息 25 基点，并暗示后续仍会有降息。预期10月到 2026 年利率将回落至 3%~3.5%。
👉 这是支持股市继续上行的重要利多
2️⃣ 关税风险
虽然贸易关税仍存不确定性，但谈判气氛逐步改善。👉 负面影响正在淡化。
3️⃣ 中国因素
中美脱钩冲击有限。
自 2020 年供应链转移以来，美国经济对中国依赖度下降，东南亚逐渐替代。
👉 「没有中国」的美国，市场已逐渐习惯。
4️⃣ AI 热潮 🚀
👉AI 是驱动美股的核心引擎。
AI 能彻底改变产业流程、提升效率，将是支撑长期牛市。
🎯 结论
短期内，美股难免会有泡沫，波动与回调，但在利率下降、关税风险减弱、供应链多元化，以及 AI 长期红利的推动下，未来十年黄金牛市的逻辑依然成立。
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gamma7 : 是的，这是恐慌性抛售的一个好理由。但真的吗？
104413402 : 过度反应
强牛 : 兴
75319253 : 令人印象深刻的收益，但不知道第四季度这些科技巨头是否会遇到下滑。
M7R : 🔥🚀
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