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芯片股与人工智能泡沫:关键在于叙事
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随着英伟达第一季度的业绩和指导超出预期,该公司在华尔街引起了轰动,导致股价在周四上午的交易时段跃升26%。与人工智能热潮相关的芯片制造商的股票价格大涨。Advanced Micro Devices、台积电、Marvell、MicronASML的涨幅最高达12%。相反,对失去数据 展开
随着英伟达第一季度的业绩和指导超出预期,该公司在华尔街引起了轰动,导致股价在周四上午的交易时段跃升26%。与人工智能热潮相关的芯片制造商的股票价格大涨。Advanced Micro Devices、台积电、Marvell、MicronASML的涨幅最高达12%。相反,对失去数据中心市场份额的担忧导致英特尔下跌超过5%。

需要考虑的关键点是,目前数据中心的发展轨迹是否标志着向生成性人工智能的重大转变,或者它只是由炒作推动的暂时性激增。考虑到半导体行业的周期性和资本雄厚的同行激烈竞争,投资芯片制造商仍然存在风险。

英伟达公司提供的产品潜在市场(TAM)估计:
讨论
1) 你认为AI对芯片股的影响是机会还是危险?
2) 你认为AI会驱动半导体行业的周期拐点吗?
3) 你认为半导体企业的长期机会在哪里?

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