讨论
资讯
最新
热门
有些日子，我只是个对着天空挥舞拳头的老头。
保持与时俱进是投资和交易中至关重要的立场。这不仅意味着要紧跟市场动态，还包括定期检验自己的思路、审视对市场的假设，并重新评估对当前市场走势的理解。
在2009年全球金融危机后的世界里，股市刚刚站稳脚跟。年初几乎普遍弥漫的看跌情绪……
保持与时俱进是投资和交易中至关重要的立场。这不仅意味着要紧跟市场动态，还包括定期检验自己的思路、审视对市场的假设，并重新评估对当前市场走势的理解。
在2009年全球金融危机后的世界里，股市刚刚站稳脚跟。年初几乎普遍弥漫的看跌情绪……
271
233
18
专栏 人工智能军备竞赛再次加速
人工智能军备竞赛再次升温——而这一次，信号来自OpenAI和Anthropic两大巨头。
OpenAI的全新旗舰模型，GPT-6 阿斯特拉，已将前沿的人工智能能力又推进了一步。与此同时，Anthropic也释放出类似信号：Claude近日提出了一项与……相关的问题。黎曼猜想并完成了首个完全由计算机验证的正式化工作费马大定理.
总而言之，这些进展重新点燃了……
OpenAI的全新旗舰模型，GPT-6 阿斯特拉，已将前沿的人工智能能力又推进了一步。与此同时，Anthropic也释放出类似信号：Claude近日提出了一项与……相关的问题。黎曼猜想并完成了首个完全由计算机验证的正式化工作费马大定理.
总而言之，这些进展重新点燃了……
66
6
65
![[强]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "强"){kind=small}
$博通 (AVGO.US)$作为定制化人工智能专用集成电路领域的全球领军企业，该公司于盘后公布了2026财年第三季度业绩。该季度表现强劲，但短期前景上行空间有限；与此同时，管理层大幅上调了长期人工智能业务的增长预期，预计2027财年人工智能半导体收入将达到1150亿美元，2028财年更将攀升至2300亿美元。
2026财年第三季度核心财务指标
– 营收为295.9亿美元，上涨同比增长86%和环比增长33%，轻微……
2026财年第三季度核心财务指标
– 营收为295.9亿美元，上涨同比增长86%和环比增长33%，轻微……
50
11
42
周四半导体板块普遍抛售。 $费城半导体指数 (.SOX.US)$ 下跌了2.7%，其中 $英伟达 (NVDA.US)$ , $美光科技 (MU.US)$ , $台积电 (TSM.US)$ 以及大多数人工智能相关芯片股均收低。
然而该板块的一个细分领域却大幅逆势上扬：以 $苹果 (AAPL.US)$ 供应商为首的智能手机和消费类半导体股。
苹果供应商逆势走强
$思佳讯 (SWKS.US)$ ...
然而该板块的一个细分领域却大幅逆势上扬：以 $苹果 (AAPL.US)$ 供应商为首的智能手机和消费类半导体股。
苹果供应商逆势走强
$思佳讯 (SWKS.US)$ ...
49
5
24
存储芯片股在9月4日（周五）表现突出： $闪迪 (SNDK.US)$ 大涨11.9%，而 $美光科技 (MU.US)$ 上涨约6%，即便标普500指数收跌。
随后，高盛于9月7日发布了三星非交易路演（NDR）的最新纪要。三星表示，当前存储芯片的需求满足率仅为 约60%，并重申供应状况在2027年可能比2026年 更为紧张，且短缺状况可能会持续到 2028。该更新……
随后，高盛于9月7日发布了三星非交易路演（NDR）的最新纪要。三星表示，当前存储芯片的需求满足率仅为 约60%，并重申供应状况在2027年可能比2026年 更为紧张，且短缺状况可能会持续到 2028。该更新……
+1
48
2
20
深度求索（DeepSeek）的最新模型为存储器投资者带来了新的风险。
DeepSeek V4.1 Flash仅需 四分之一的HBM和八分之一的SSD存储空间用于KV缓存 相较于上一代产品。值得注意的是，DeepSeek表示V4.1 Flash在其整体基准测试集中仍优于此前的V4 Pro旗舰型号。
这对HBM和SSD看似利空，但其影响更为复杂微妙。
效率是一种风险……
DeepSeek V4.1 Flash仅需 四分之一的HBM和八分之一的SSD存储空间用于KV缓存 相较于上一代产品。值得注意的是，DeepSeek表示V4.1 Flash在其整体基准测试集中仍优于此前的V4 Pro旗舰型号。
这对HBM和SSD看似利空，但其影响更为复杂微妙。
效率是一种风险……
34
8
29
9月10日，在高盛举办的Communacopia + 科技大会上，黄仁勋开玩笑说：“我是来卖一些 $英伟达 (NVDA.US)$ 股票的”，随后将下一阶段的人工智能基础设施建设与三大观点联系起来：网络安全作为持续性的人工智能工作负载、澳大利亚算力容量到2027年将达到2吉瓦（GW），以及英伟达计算正朝着可投资资产框架演进。黄仁勋表示，全球人工智能基础设施支出可能达到$3万亿–$4万亿……
44
3
作者：Chancy
周四存储芯片股大幅回调， $美光科技 (MU.US)$ 下跌约4.3%， $SK海力士 (SKHY.US)$ 下跌约4%，而 $西部数据 (WDC.US)$ 和 $闪迪 (SNDK.US)$ 也走低。由于高于预期的PPI数据强化了加息预期，推动美国国债收益率上升，整体市场承压。
在此背景下，美光公司（MU）出现了一笔规模可观的看跌期权交易。
7,2...
周四存储芯片股大幅回调， $美光科技 (MU.US)$ 下跌约4.3%， $SK海力士 (SKHY.US)$ 下跌约4%，而 $西部数据 (WDC.US)$ 和 $闪迪 (SNDK.US)$ 也走低。由于高于预期的PPI数据强化了加息预期，推动美国国债收益率上升，整体市场承压。
在此背景下，美光公司（MU）出现了一笔规模可观的看跌期权交易。
7,2...
31
13
29
英伟达、博通、戴尔和慧与（HPE）最新发布的财报电话会议均指向同一个问题： AI供应仍难以跟上需求。
内存仍是最大的瓶颈
$戴尔科技 (DELL.US)$ 提供了最清晰的排序。当被问及供应限制时，首席运营官Jeff Clarke回应道： “DRAM、DRAM、DRAM，其次是NAND、NAND、NAND。”
$慧与科技 (HPE.US)$ 还单独指出了 DDR5、DDR4和NAND的短缺.
$博通 (AVGO.US)$ 列出了……
内存仍是最大的瓶颈
$戴尔科技 (DELL.US)$ 提供了最清晰的排序。当被问及供应限制时，首席运营官Jeff Clarke回应道： “DRAM、DRAM、DRAM，其次是NAND、NAND、NAND。”
$慧与科技 (HPE.US)$ 还单独指出了 DDR5、DDR4和NAND的短缺.
$博通 (AVGO.US)$ 列出了……
32
5
29
作者：Chancy
$美国超微公司 (AMD.US)$ 周二逆势走强，摆脱了整体市场的疲软态势，上涨约6.7%，至约$510。伴随股价的大幅上涨，期权市场也释放出明确的看涨信号： 大约成交了3,200笔看涨风险逆转策略，大型交易员押注未来几个月股价将进一步上涨。
3,200笔风险逆转策略押注进一步上涨
周二中午左右，两笔大额AMD期权交易……
$美国超微公司 (AMD.US)$ 周二逆势走强，摆脱了整体市场的疲软态势，上涨约6.7%，至约$510。伴随股价的大幅上涨，期权市场也释放出明确的看涨信号： 大约成交了3,200笔看涨风险逆转策略，大型交易员押注未来几个月股价将进一步上涨。
3,200笔风险逆转策略押注进一步上涨
周二中午左右，两笔大额AMD期权交易……
36
1
33
Gunzito :![[抱拳]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "抱拳")
![[发抖]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "发抖")
ATS A trade sniper : 呵呵呵
DarkAlloy : 大家好
101634146 :![[囧]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "囧")
104878923 : 谢谢
查看更多评论...