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AI村 村民周报（第16周 8.10-8.16）
1、宇树科技上市打新
2、香港科技指数改革
3、Manus恢复运营
4、豆包广告拿佣金的尝试
5、但斌坚持AI满仓坚守 已开仓英特尔，闪迪，AMD，MRVL
6、海力士开始重视股价
7、光龙头 LITE，COHR业绩优秀，AI x 光正在加速进行中
8、手术机器人成为外贸出口第一
9、黄仁勋与六大金融机构联手动员逾5000亿美元AI基础设施融资
10、98.7%的上市公司不值得一看
11、CRWV，NBIS业绩后暴涨，见证奇迹，AI村一村民「一夜回本」，新云公司迎来高光时刻。
12、炒股致富的难度远高于清华北大
13、拿好股就是请最优秀的CEO为自己打工
14、段永平通过Sell Put 和Sell Call 配置泡泡玛特 AI村认为近月近价权利金高
15、腾讯业绩后，村民评价：敢为天下后。村民：用短期利润换取AI长期增长，价投者 可月内近价Put
16、长鑫超越腾讯，成为大陆市值最大公司
17、DeepSeek Harness：Claude Code和Codex平替
18、挪威养老金持仓破万亿 村民...
1、宇树科技上市打新
2、香港科技指数改革
3、Manus恢复运营
4、豆包广告拿佣金的尝试
5、但斌坚持AI满仓坚守 已开仓英特尔，闪迪，AMD，MRVL
6、海力士开始重视股价
7、光龙头 LITE，COHR业绩优秀，AI x 光正在加速进行中
8、手术机器人成为外贸出口第一
9、黄仁勋与六大金融机构联手动员逾5000亿美元AI基础设施融资
10、98.7%的上市公司不值得一看
11、CRWV，NBIS业绩后暴涨，见证奇迹，AI村一村民「一夜回本」，新云公司迎来高光时刻。
12、炒股致富的难度远高于清华北大
13、拿好股就是请最优秀的CEO为自己打工
14、段永平通过Sell Put 和Sell Call 配置泡泡玛特 AI村认为近月近价权利金高
15、腾讯业绩后，村民评价：敢为天下后。村民：用短期利润换取AI长期增长，价投者 可月内近价Put
16、长鑫超越腾讯，成为大陆市值最大公司
17、DeepSeek Harness：Claude Code和Codex平替
18、挪威养老金持仓破万亿 村民...
前段时间，我给自己搭了一个 AI 投资研究搭子，名字叫「达子」。
它平时不在网页里和我聊天，而是在飞书里和我说话。 我把它放进了一个很具体的场景里：不是替我下单，不是替我喊多喊空，而是陪我拆问题、找反方、整理研究脉络。
一开始，我以为自己已经差不多把这套东西搞懂了。
不就是大模型、工具、飞书入口，再加一点自动化吗？ 听上去都懂。
结果前两天，我和我的AI主助手「帅帅」聊到达子。 本来只是想弄清楚一个词：Profile。 没想到越聊越多，Gateway、Harness、Agent 这些词又一起冒了出来。 聊到第三个词的时候，我突然停住了。
因为我发现一件有点尴尬的事：
我每天已经在用这套东西做研究了， 但如果现在让我用最简单的话，把它讲给一个完全不懂 AI 的投资朋友听， 我未必真的讲得清楚。
这件事让我有一点不舒服。
不是因为 AI 不够强， 而是因为我突然意识到： 如果连自己到底在搭什么、它该替我做什么、又绝不能替我做什么都没想明白， 那我无非只是把一个更漂亮的聊天框，搬进了投资研究里。
最近也有人提醒我，说我写 AI 的内容「AI 味有点浓」。 这句话我认真听进去了。...
它平时不在网页里和我聊天，而是在飞书里和我说话。 我把它放进了一个很具体的场景里：不是替我下单，不是替我喊多喊空，而是陪我拆问题、找反方、整理研究脉络。
一开始，我以为自己已经差不多把这套东西搞懂了。
不就是大模型、工具、飞书入口，再加一点自动化吗？ 听上去都懂。
结果前两天，我和我的AI主助手「帅帅」聊到达子。 本来只是想弄清楚一个词：Profile。 没想到越聊越多，Gateway、Harness、Agent 这些词又一起冒了出来。 聊到第三个词的时候，我突然停住了。
因为我发现一件有点尴尬的事：
我每天已经在用这套东西做研究了， 但如果现在让我用最简单的话，把它讲给一个完全不懂 AI 的投资朋友听， 我未必真的讲得清楚。
这件事让我有一点不舒服。
不是因为 AI 不够强， 而是因为我突然意识到： 如果连自己到底在搭什么、它该替我做什么、又绝不能替我做什么都没想明白， 那我无非只是把一个更漂亮的聊天框，搬进了投资研究里。
最近也有人提醒我，说我写 AI 的内容「AI 味有点浓」。 这句话我认真听进去了。...
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$闪迪 (SNDK.US)$ 我不是想吓唬谁，我只是在看数据。
闪迪刚刚公布的毛利率高达84.6%，简直令人难以置信。而且管理层自己也表示，2026财年营收超预期主要得益于 更高的定价 以及客户结构向更高价值客户的转变。
高利润率固然很好，但能否持续？
如果价格和客户结构在业绩中起到了关键推动作用，投资者就需要思考：一旦价格回归正常水平，会发生什么？
这并不意味着闪迪……
闪迪刚刚公布的毛利率高达84.6%，简直令人难以置信。而且管理层自己也表示，2026财年营收超预期主要得益于 更高的定价 以及客户结构向更高价值客户的转变。
高利润率固然很好，但能否持续？
如果价格和客户结构在业绩中起到了关键推动作用，投资者就需要思考：一旦价格回归正常水平，会发生什么？
这并不意味着闪迪……
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![[左哼哼]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "左哼哼"){kind=small}
