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$MNHLDG (0245.MY)$ $NATGATE (0270.MY)$ $YTLPOWR (6742.MY)$ $CIMB (1023.MY)$
只是更新一下我的投资组合。相比我之前分享的内容，部分持仓有所调整。我卖出了一些最初非常看好的股票，但它们似乎并未如我预期般发展。例如 $CAPITALA (5099.MY)$ 遭受了巨大亏损，但多亏了 $TANCO (2429.MY)$ 我关注这只股票已经一年了，终于找到了合适的买入时机，不仅弥补了我所有的亏损，实际上我还大赚了一笔……
只是更新一下我的投资组合。相比我之前分享的内容，部分持仓有所调整。我卖出了一些最初非常看好的股票，但它们似乎并未如我预期般发展。例如 $CAPITALA (5099.MY)$ 遭受了巨大亏损，但多亏了 $TANCO (2429.MY)$ 我关注这只股票已经一年了，终于找到了合适的买入时机，不仅弥补了我所有的亏损，实际上我还大赚了一笔……
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$SoFi Technologies (SOFI.US)$
如果有一天，有人问你，一家金融公司最大的资产是什么？很多人大概会很自然回答：贷款啊，存款啊，资产规模啊，甚至有人会说是银行牌照。毕竟过去百多年，全世界都是这样定义银行。一家银行越会放贷、越会吸收存款、资产负债表越大，大家就觉得它越厉害。所以每到财报季，市场第一时间永远都是盯著同样几个数字。Revenue Beat 了没有？EPS 有没有超预期？放贷创不创新高？存款有没有增加？好像只要 Excel 里那几格数字是绿色的，公司就是好公司。
可是我有一个很奇怪的习惯。每次看完财报，我一定会把 Conference Call 听完。因为财报只是告诉你，公司这一季做了什么；Conference Call 很多时候才会不小心透露，公司到底想变成什么。
这一次，我越听越奇怪。
Anthony Noto 几乎没有一直吹自己赚了多少钱，也没有一直强调放了多少贷款。他反而一直重复几个很多投资人听到都会想睡觉的字：Member、Product、Cross-buy、Everything ...
如果有一天，有人问你，一家金融公司最大的资产是什么？很多人大概会很自然回答：贷款啊，存款啊，资产规模啊，甚至有人会说是银行牌照。毕竟过去百多年，全世界都是这样定义银行。一家银行越会放贷、越会吸收存款、资产负债表越大，大家就觉得它越厉害。所以每到财报季，市场第一时间永远都是盯著同样几个数字。Revenue Beat 了没有？EPS 有没有超预期？放贷创不创新高？存款有没有增加？好像只要 Excel 里那几格数字是绿色的，公司就是好公司。
可是我有一个很奇怪的习惯。每次看完财报，我一定会把 Conference Call 听完。因为财报只是告诉你，公司这一季做了什么；Conference Call 很多时候才会不小心透露，公司到底想变成什么。
这一次，我越听越奇怪。
Anthony Noto 几乎没有一直吹自己赚了多少钱，也没有一直强调放了多少贷款。他反而一直重复几个很多投资人听到都会想睡觉的字：Member、Product、Cross-buy、Everything ...
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![[流泪]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "流泪"){kind=small}
$NEBIUS (NBIS.US)$
NEBIUS 这份 Q2 财报一出就狂涨34%，我当时在想这份财报这么亮眼吗？还是情绪在作怪？然后看到 Revenue 5.82 亿美元，同比暴增 454%，NEBIUS AI Cloud 自己更夸张，Revenue 5.75 亿，同比增长 514%，几乎占了整个集团 98% 的收入；再往下面看，Annualized Run-Rate Revenue 已经去到 30 亿美元，Group Adjusted EBITDA
2.36 亿，Margin 41%，AI Cloud 本身甚至做到接近 50% Adjusted EBITDA Margin。这种数字放在任何一家成长公司身上，都足够让人眼睛亮一下，难怪股价暴涨。继续在Conference Call 探索，Arkady Volozh 讲了一句很有意思的话。他说，如果 NEBIUS 愿意，今天其实已经可以把 2027 年所有 Capacity 全部卖掉。结果他们偏偏不卖完。看到这里我就笑了，江湖上做生意的人通常最怕东西卖不出去，现在这家公司烦恼的居...
NEBIUS 这份 Q2 财报一出就狂涨34%，我当时在想这份财报这么亮眼吗？还是情绪在作怪？然后看到 Revenue 5.82 亿美元，同比暴增 454%，NEBIUS AI Cloud 自己更夸张，Revenue 5.75 亿，同比增长 514%，几乎占了整个集团 98% 的收入；再往下面看，Annualized Run-Rate Revenue 已经去到 30 亿美元，Group Adjusted EBITDA
2.36 亿，Margin 41%，AI Cloud 本身甚至做到接近 50% Adjusted EBITDA Margin。这种数字放在任何一家成长公司身上，都足够让人眼睛亮一下，难怪股价暴涨。继续在Conference Call 探索，Arkady Volozh 讲了一句很有意思的话。他说，如果 NEBIUS 愿意，今天其实已经可以把 2027 年所有 Capacity 全部卖掉。结果他们偏偏不卖完。看到这里我就笑了，江湖上做生意的人通常最怕东西卖不出去，现在这家公司烦恼的居...
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Deena01111 : 兄弟，你现在确定要买入吗？……如果你早两周入场，轻松就能拿到100%的投资回报率
What in the cow Deena01111 : 他是赢家，让我们跟上
往上涨 : 他的MNHLDG 我看了来是熬了两年才有200%这样值得！好的马股是要等待的不是说今天买就要赚
107134021 : 厉害，我之前natgate忍不住卖掉止损了![[发呆]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "发呆")
104899013 : 马来西亚交易所主板市场现可申请在香港交易所进行第二上市。
简化双重上市框架：证券监管机构签署的一项新协议定于2026年9月实施，允许寻求在两地市场进行双重主要/第二上市的公司使用一套统一简化的文件和一份整合的招股说明书。
区域互联互通：马来西亚交易所成为全球第21家、东南亚第4家获认可并加入香港交易所名单的交易所，此前新加坡、印度尼西亚和泰国已相继完成对接。
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