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SemiAnalysis近期报道称，Anthropic预计将在2026年第三季度实现$10亿的GAAP EBITDA，对应利润率约为6%。与此同时，其年度经常性收入（ARR）已从2025年底的$90亿激增至目前的逾$600亿。如果Anthropic维持每月约$150亿的净新增经常性收入（NNARR）增速，其ARR到2027年底有望达到$3,000亿。T...
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如今每一场关于英伟达的讨论都显得人声鼎沸：HBM成本正在上升，超大规模客户正自研芯片，该股已被广泛持有，且生态系统融资也引发质疑。
美银最新报告反转了这一局面：如果市场已经过度计价了悲观情绪呢？该行维持“买入”评级和$350的目标价，认为英伟达当前的估值倍数可能已隐含了未来盈利将遭受30%至35%的不合理打击。
折价即是故事所在
美银最新报告反转了这一局面：如果市场已经过度计价了悲观情绪呢？该行维持“买入”评级和$350的目标价，认为英伟达当前的估值倍数可能已隐含了未来盈利将遭受30%至35%的不合理打击。
折价即是故事所在
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![[强壮]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "强壮"){kind=small}
$Meta Platforms (META.US)$ 周五再度上涨6%，进一步加剧了逼空风险。此前一天，该公司公布了计划，拟通过其在人工智能基础设施上的巨额投入实现更多变现，导致看空者纷纷撤退。
周四，借入并做空的股票交易量增长逾一倍，达到295万股，当日该股上涨4.7%。最新单日做空交易量占……
周四，借入并做空的股票交易量增长逾一倍，达到295万股，当日该股上涨4.7%。最新单日做空交易量占……
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早盘波动股
跳空高开
$美光科技 (MU.US)$ 在宣布计划投资至多$30亿以加强美国半导体供应链生态系统，并为未来技术创新所需的關鍵半导体制造能力奠定基础后，该股在盘前交易中上涨了6.68%。
$科磊 (KLAC.US)$ 在摩根士丹利将该股上调至买入评级、TD Cowen上调其……后，该股盘前交易上涨5.75%。
跳空高开
$美光科技 (MU.US)$ 在宣布计划投资至多$30亿以加强美国半导体供应链生态系统，并为未来技术创新所需的關鍵半导体制造能力奠定基础后，该股在盘前交易中上涨了6.68%。
$科磊 (KLAC.US)$ 在摩根士丹利将该股上调至买入评级、TD Cowen上调其……后，该股盘前交易上涨5.75%。
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对资本支出见顶的担忧正在被延后
市场一直担忧大型科技公司的AI基础设施支出可能很快见顶。近期的信号表明，这一风险被进一步推后，尽管并未完全消除。
一份内部 $Meta Platforms (META.US)$ 计划据报目标为 到2027年实现14吉瓦的计算能力，此前2026年将实施一项7吉瓦的部署计划。该计算能力的确切定义仍不明确。
华尔街整体预计……
市场一直担忧大型科技公司的AI基础设施支出可能很快见顶。近期的信号表明，这一风险被进一步推后，尽管并未完全消除。
一份内部 $Meta Platforms (META.US)$ 计划据报目标为 到2027年实现14吉瓦的计算能力，此前2026年将实施一项7吉瓦的部署计划。该计算能力的确切定义仍不明确。
华尔街整体预计……
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AI半导体股周四强势反弹， $闪迪 (SNDK.US)$ 飙升近13%， $美光科技 (MU.US)$ 上涨逾7%， $美国超微公司 (AMD.US)$ 涨幅超5%， $博通 (AVGO.US)$ 上涨超4%。与此同时，期权市场出现多笔机构看涨交易，表明资金正重新流入AI半导体供应链。
存储芯片股开始...
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$英伟达 (NVDA.US)$ 随着竞争日益加剧，可能挑战其在驱动人工智能工作负载的半导体市场中的主导地位，空头加大了对这家芯片巨头的押注，使其面临越来越大的压力。
据moomoo追踪的交易所数据显示，周三借入并做空的英伟达股票交易量升至1,361万股，高于前一日的1,169万股。
据moomoo追踪的交易所数据显示，周三借入并做空的英伟达股票交易量升至1,361万股，高于前一日的1,169万股。
长图 16
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$闪迪 (SNDK.US)$ 投资者和交易员正纷纷买入期权进行防御性布局，以保护今年690%大涨所带来的收益。
周四上午，随着芯片制造商普遍上涨，该股上涨9.5%，投资者正在评估即便在美伊紧张局势升级引发的经济高度不确定性下，企业能否维持利润率并实现收入增长。
闪迪期权……
周四上午，随着芯片制造商普遍上涨，该股上涨9.5%，投资者正在评估即便在美伊紧张局势升级引发的经济高度不确定性下，企业能否维持利润率并实现收入增长。
闪迪期权……
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EnsonSoo : 有道理，也不尽然。如果美国政府愿意让全世界使用，那就是对的；如果只允许美国企业使用，那就错了。中国的AI代币比美国更便宜，并且向全世界开源。
152387905 : arr是什么
MsJoveTan :![[害羞]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "害羞")
Peng Zhong Wong 152387905 : 这个月的收入直接x12算一年的预测收入，不准的啦，哪里有每个月收入固定一样
Lemagro : 格罗克 哇哦哦哦哦哦
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