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英伟达下一代AI机架周期可能不仅仅是又一次GPU升级。根据摩根士丹利的物料清单（BOM）估算，单个VR200 NVL72机架的价值可能达到约780万美元，上涨95%，而此前GB300机架的价值约为399万美元。
这一点至关重要，因为价值增长分布在整个AI机架中。GPU的价值确实在上升，但更重要的投资问题是：随着AI系统变得更加密集，哪些非GPU硬件层将被重新定价……
这一点至关重要，因为价值增长分布在整个AI机架中。GPU的价值确实在上升，但更重要的投资问题是：随着AI系统变得更加密集，哪些非GPU硬件层将被重新定价……
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$英伟达 (NVDA.US)$刚刚确认：AI繁荣确有其事。以下是昨晚发生的情况。
尽管英伟达在公布强劲财报后出现回调，市场整体表现依然坚挺。
$道琼斯指数 (.DJI.US)$: 50,285（+0.55%）——首次突破5万关口
$纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ : 26,293 (+0.09%)
$标普500指数 (.SPX.US)$: 7,445 (+0.17%)
英伟达股价下跌1.77%，至219.51美元
是不是很讽刺？创下了半导体行业史上最佳财报，股价却下跌了。
那个...
尽管英伟达在公布强劲财报后出现回调，市场整体表现依然坚挺。
$道琼斯指数 (.DJI.US)$: 50,285（+0.55%）——首次突破5万关口
$纳斯达克100指数 (.NDX.US)$ : 26,293 (+0.09%)
$标普500指数 (.SPX.US)$: 7,445 (+0.17%)
英伟达股价下跌1.77%，至219.51美元
是不是很讽刺？创下了半导体行业史上最佳财报，股价却下跌了。
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今天下午16分钟内，针对 $英伟达 (NVDA.US)$ 今天下午16分钟内，针对英伟达的三笔独立看跌看涨期权交易。行权价$230，行权价$240，以及$240的多腿策略组合。总权利金超过$500万。全部为买盘挂单，均为看跌信号。某位持有大量英伟达头寸的投资者认为，今天是卖出看涨期权并在$230附近收取权利金的好时机。当前英伟达股价为$221，隐含波动率基本达到100%，我完全理解他们的做法。如果聪明钱正在积极卖出这一顶部价位的看涨期权，该股本周恐怕难以突破$240……
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$英伟达 (NVDA.US)$
NVDA 正好卡在看跌期权墙位置，而moomoo的GEX图表对此毫不掩饰
NVDA 在220美元，看跌期权墙也在220美元。我的意思是，这张图简直是在对你大喊。如果该价位能够守住，下一个目标就是230美元的看涨期权墙——那里聚集了大量的看涨伽马（gamma），做市商也将开始在上涨中卖出。我在moomoo的期权分析页面不到一分钟就发现了这一点。无需手动扫描期权链，也无需猜测……
NVDA 正好卡在看跌期权墙位置，而moomoo的GEX图表对此毫不掩饰
NVDA 在220美元，看跌期权墙也在220美元。我的意思是，这张图简直是在对你大喊。如果该价位能够守住，下一个目标就是230美元的看涨期权墙——那里聚集了大量的看涨伽马（gamma），做市商也将开始在上涨中卖出。我在moomoo的期权分析页面不到一分钟就发现了这一点。无需手动扫描期权链，也无需猜测……
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$英伟达 (NVDA.US)$ 目前交易价格正好位于220，直接撞上220的看跌期权墙——该价位在图表上显示出最大的负伽马敞口。看涨期权墙位于230，如果多头能够突破，这将是短期的上行磁吸位。203处的伽马翻转意味着我们已明确进入正伽马区域，因此除非发生重大宏观冲击，否则做市商的对冲行为应会限制价格大幅波动。moomoo的GEX图表让这一布局一目了然……
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![[撇嘴]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "撇嘴"){kind=small}
,英伟达能怎么样？
麒麟战神 : 最底层的需求
1T :
Jackri Bin Ahmad : 好的
75705473 : 有信息量的
Twin Stars : 先进的人工智能内存是一种供应高度受限、近乎垄断的高利润率技术层，收入主要集中于此。
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