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本周末必读清单：15 只领涨领先股研究
这份名单挑选了 2026 年年初至今（YTD）表现最为强劲、且兼具高流动性的 15 只大盘股。
最值得关注的是：其中 13 只股票在最新的季度财报中，其 EPS（每股收益）和 Sales（营收）的季增（QoQ）与年增（YoY）数据均展现出强大的增长共性（双增长加速）。
核心观察板块分类：
1. 半导体与设备 (Semiconductors & Equipment)
这是名单中权重最高的板块，受益于 AI 算力与存储需求的持续爆发：
– $美光科技 (MU.US)$ : 存储芯片龙头。
– $泛林集团 (LRCX.US)$ : 半导体蚀刻设备巨头。
– $泰瑞达 (TER.US)$ : 自动化测试设备。
– $闪迪 (SNDK.US)$ : 专注于数据存储解决方案。
2. 数据存储与硬件 (Computer Storage & Hardware)
– $西部数据 (WDC.US)$ ): 硬碟与闪存大厂。
– $希捷科技 (STX.US)$ 企业级云存储硬件。
3. 光...
本周末必读清单：15 只领涨领先股研究
这份名单挑选了 2026 年年初至今（YTD）表现最为强劲、且兼具高流动性的 15 只大盘股。
最值得关注的是：其中 13 只股票在最新的季度财报中，其 EPS（每股收益）和 Sales（营收）的季增（QoQ）与年增（YoY）数据均展现出强大的增长共性（双增长加速）。
核心观察板块分类：
1. 半导体与设备 (Semiconductors & Equipment)
这是名单中权重最高的板块，受益于 AI 算力与存储需求的持续爆发：
– $美光科技 (MU.US)$ : 存储芯片龙头。
– $泛林集团 (LRCX.US)$ : 半导体蚀刻设备巨头。
– $泰瑞达 (TER.US)$ : 自动化测试设备。
– $闪迪 (SNDK.US)$ : 专注于数据存储解决方案。
2. 数据存储与硬件 (Computer Storage & Hardware)
– $西部数据 (WDC.US)$ ): 硬碟与闪存大厂。
– $希捷科技 (STX.US)$ 企业级云存储硬件。
3. 光...
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![[偷笑]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "偷笑"){kind=small}
$MARA Holdings (MARA.US)$ 目前正在进行大规模的结构性转型。截至2026年2月，该公司已正式重塑品牌并重新定位，从一家“纯比特币挖矿公司”转型为一家 能源和数字基础设施公司.
这一转变是对“哈希价格”紧缩的直接回应——比特币挖矿成本上升而奖励保持不变——以及对AI数据中心容量需求的爆炸式增长。
战略...
这一转变是对“哈希价格”紧缩的直接回应——比特币挖矿成本上升而奖励保持不变——以及对AI数据中心容量需求的爆炸式增长。
战略...
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$Oklo Inc (OKLO.US)$ 下一个短期阻力位是69.40，如果突破该位置，将会看到涨至76.30
重要的是你要明白，刚刚有人从我们和伊朗的谈判桌上起身离开，这就是市场暴跌的原因……虽然稍微有所恢复，但你需要牢记在心的是，一周前的今天，特朗普总统给了伊朗10天时间，而且特朗普总统不会延长这个期限，我们的舰队正停驻在……
重要的是你要明白，刚刚有人从我们和伊朗的谈判桌上起身离开，这就是市场暴跌的原因……虽然稍微有所恢复，但你需要牢记在心的是，一周前的今天，特朗普总统给了伊朗10天时间，而且特朗普总统不会延长这个期限，我们的舰队正停驻在……
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$特斯拉 (TSLA.US)$
埃隆·马斯克的xAI现在正在运行62台未经许可的甲烷燃气轮机分布在田纳西州孟菲斯和密西西比州南哈芬的两个数据中心。根据xAI自身的许可申请文件，这些设施每年可能会排放超过600万吨温室气体以及超过1,300吨对健康有害的空气污染物.
与此同时，特斯拉最新的影响报告吹嘘其避免了3,200万公吨...
埃隆·马斯克的xAI现在正在运行62台未经许可的甲烷燃气轮机分布在田纳西州孟菲斯和密西西比州南哈芬的两个数据中心。根据xAI自身的许可申请文件，这些设施每年可能会排放超过600万吨温室气体以及超过1,300吨对健康有害的空气污染物.
与此同时，特斯拉最新的影响报告吹嘘其避免了3,200万公吨...
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🔥 所有人都在抢芯片，却没人发现真正的瓶颈在另一个地方
英伟达卖出去的每一颗GPU，都需要一条足够快的”管道”才能发挥作用。
没有这条管道，再强的算力也只是困在笼子里的野兽。
这条管道，叫光学基础设施。
而它现在严重供不应求。
⠀
$LITE
$AAOI
$COHR
$CIEN
$AXTI
⠀
AI数据中心的扩张速度已经超过了光学产能的极限。
TrendForce数据显示，全球800G及以上收发器出货量将从2025年的2400万个跳升至2026年的6300万个——一年增长2.6倍。
但产能没有办法在一夜之间翻倍。
这个差距，就是机会所在。
⠀
Lumentum刚刚公布了公司史上最强季报。
营收同比增长65.5%，历史新高。
OCS积压订单突破4亿美元。
CPO拿下数亿美元超大规模采购大单。
但最关键的一句话藏在财报电话会议里，几乎没有人注意到——
Q3指引中，OCS和CPO的营收贡献接近于零。
你现在看到的65.5%增速，还不是真正发力的那一段。
最猛的子弹还没有射出去。
$LITE
⠀
Applied Optoelectronics给出了一份让整个行业沉默的指引。
2025年全年...
英伟达卖出去的每一颗GPU，都需要一条足够快的”管道”才能发挥作用。
没有这条管道，再强的算力也只是困在笼子里的野兽。
这条管道，叫光学基础设施。
而它现在严重供不应求。
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$LITE
$AAOI
$COHR
$CIEN
$AXTI
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AI数据中心的扩张速度已经超过了光学产能的极限。
TrendForce数据显示，全球800G及以上收发器出货量将从2025年的2400万个跳升至2026年的6300万个——一年增长2.6倍。
但产能没有办法在一夜之间翻倍。
这个差距，就是机会所在。
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Lumentum刚刚公布了公司史上最强季报。
营收同比增长65.5%，历史新高。
OCS积压订单突破4亿美元。
CPO拿下数亿美元超大规模采购大单。
但最关键的一句话藏在财报电话会议里，几乎没有人注意到——
Q3指引中，OCS和CPO的营收贡献接近于零。
你现在看到的65.5%增速，还不是真正发力的那一段。
最猛的子弹还没有射出去。
$LITE
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Applied Optoelectronics给出了一份让整个行业沉默的指引。
2025年全年...
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$GE Vernova (GEV.US)$ $Vertiv Holdings (VRT.US)$ $特斯拉 (TSLA.US)$ $泰瑞达 (TER.US)$
最近，我读到一篇文章指出，2026年我们正站在一个不可逆的历史转折点上：“能源的边际成本正迅速趋近于零。”
对于刚接触这个概念的人来说，这听起来可能有悖直觉——毕竟，当前我们的电费账单可不便宜。怎么可能达到“零”呢？...
最近，我读到一篇文章指出，2026年我们正站在一个不可逆的历史转折点上：“能源的边际成本正迅速趋近于零。”
对于刚接触这个概念的人来说，这听起来可能有悖直觉——毕竟，当前我们的电费账单可不便宜。怎么可能达到“零”呢？...
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75763050 : 很精确哦，都是强势股，26年当红炸子鸡
mosquito biter : 感谢分享
105161579 : 谢谢你们
75831951 : 谢谢