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在9月24日，阿里巴巴宣布与英伟达建立战略合作伙伴关系，共同探索物理人工智能。两家公司将携手探索包括数据合成、模型训练、环境模拟和强化学习在内的实践，以及模型验证和测试。阿里巴巴与英伟达之间的合作将帮助阿里巴巴利用英伟达的物理人工智能软件栈来增强...
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简要概括
– 我的观点: 长期看涨，但需警惕9月大涨30%后的短期回调。
– $阿里巴巴 (BABA.US)$ 昨日在2025年云栖大会上暴涨约8%，创下多年新高。市场正在基于两大支柱重新评估BABA：AI需求 + 云计算/ASIC/自研芯片执行能力。
– 核心逻辑链: AI需求依然火热 → 计算成本和自主性很重要 → ASIC路线降低‘英伟达税’ → 阿里巴巴的堆栈（PPU芯片 + 超级AI云 + Q...
– 我的观点: 长期看涨，但需警惕9月大涨30%后的短期回调。
– $阿里巴巴 (BABA.US)$ 昨日在2025年云栖大会上暴涨约8%，创下多年新高。市场正在基于两大支柱重新评估BABA：AI需求 + 云计算/ASIC/自研芯片执行能力。
– 核心逻辑链: AI需求依然火热 → 计算成本和自主性很重要 → ASIC路线降低‘英伟达税’ → 阿里巴巴的堆栈（PPU芯片 + 超级AI云 + Q...
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$恒生指数 (LIST91331.HK)$
好久没有写港股点评了。
主要原因是 10 月以来港股确实进入了一个 相对难做的调整阶段，整体节奏不如美股顺手，所以我这段时间更多专注美股。
今天我重新把港股从头到尾观察了一遍，发现了一些 非常重要的结构变化，值得跟大家更新一下。
-- 10 月以来港股在「托底」阶段
从 10 月初开始，港股一直处在一个 宽通道震荡上行 的结构里，但中间的波动和洗盘非常多。
这段时间，托住指数的，是两个板块：
– 银行
– 保险
过去一个月，这两个板块是最稳定、最抗跌，甚至领涨过指数的，属于「托底核心力量」。
也说明这段时间的市场，主力偏向 防御轮动。
贵金属 & 小金属：仍然是强者
黄金、小金属、矿物板块，仍然是港股里最强势的一批。
– 铝：走势持续强，基本是全市场最稳的趋势板块 $中国铝业 (02600.HK)$
– 铜、稀有金属：开始逐步跟随 $紫金矿业 (02899.HK)$ $江西铜业股份 (00358.HK)$ $赣锋锂业 (01772.HK)$
– 黄金：过去几天再度出现走强迹象 $中国黄金国际 (02099.HK)$
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好久没有写港股点评了。
主要原因是 10 月以来港股确实进入了一个 相对难做的调整阶段，整体节奏不如美股顺手，所以我这段时间更多专注美股。
今天我重新把港股从头到尾观察了一遍，发现了一些 非常重要的结构变化，值得跟大家更新一下。
-- 10 月以来港股在「托底」阶段
从 10 月初开始，港股一直处在一个 宽通道震荡上行 的结构里，但中间的波动和洗盘非常多。
这段时间，托住指数的，是两个板块：
– 银行
– 保险
过去一个月，这两个板块是最稳定、最抗跌，甚至领涨过指数的，属于「托底核心力量」。
也说明这段时间的市场，主力偏向 防御轮动。
贵金属 & 小金属：仍然是强者
黄金、小金属、矿物板块，仍然是港股里最强势的一批。
– 铝：走势持续强，基本是全市场最稳的趋势板块 $中国铝业 (02600.HK)$
– 铜、稀有金属：开始逐步跟随 $紫金矿业 (02899.HK)$ $江西铜业股份 (00358.HK)$ $赣锋锂业 (01772.HK)$
– 黄金：过去几天再度出现走强迹象 $中国黄金国际 (02099.HK)$
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🔥 $阿里巴巴-W (09988.HK)$的股价在过去12周内惊人地上涨了64.5%，由于买家似乎在越来越多的利好消息推动下，逢低吸纳。
⭐同时，阿里巴巴认购权证 $Alibaba MB eCW260105 (FTUW.SG)$ (https://warrants.com.sg/tools/HistoricalPerformance/FTUW) 是过去12周表现最好的权证，价格从7月7日的0.020新元飙升至昨日收盘的0.215新元，涨幅达975%。
📢例如，我们上周三强调...
⭐同时，阿里巴巴认购权证 $Alibaba MB eCW260105 (FTUW.SG)$ (https://warrants.com.sg/tools/HistoricalPerformance/FTUW) 是过去12周表现最好的权证，价格从7月7日的0.020新元飙升至昨日收盘的0.215新元，涨幅达975%。
📢例如，我们上周三强调...
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截至9月30日早盘收盘， $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 在此两日期间已上涨5%，挑战175港元，坚定保持由AI资本支出承诺和新模型发布所支撑的情绪。
对于DLCs， 5倍做多阿里巴巴DLC 在同一时期上涨了25%，而 5倍做空阿里巴巴DLC 则下跌了相似幅度。
股价上涨使阿里巴巴在中国科技股中保持领先地位，因为投资者提高了对人工智能的期望……
对于DLCs， 5倍做多阿里巴巴DLC 在同一时期上涨了25%，而 5倍做空阿里巴巴DLC 则下跌了相似幅度。
股价上涨使阿里巴巴在中国科技股中保持领先地位，因为投资者提高了对人工智能的期望……
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💵 在市场波动时期，拥有强大净现金的公司通常更有能力抵御经济冲击。净现金计算公式为“现金及现金等价物 − 总负债”，反映了公司的财务缓冲能力及其在无需依赖外部融资的情况下支持运营、投资或收购的能力。
🌈 根据最新统计数据，按净现金排名的全球顶级公司（以美元计）如下：
1️⃣ Alphabet（谷歌...
🌈 根据最新统计数据，按净现金排名的全球顶级公司（以美元计）如下：
1️⃣ Alphabet（谷歌...
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$阿里巴巴 (BABA.US)$
年头moomoo 送的alibaba 0.05 股😂 竟然是我portfolio 涨的最高的😂😂😂 2 美元 盈利 (卖了手续费亏了）
年头moomoo 送的alibaba 0.05 股😂 竟然是我portfolio 涨的最高的😂😂😂 2 美元 盈利 (卖了手续费亏了）
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