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$英伟达 (NVDA.US)$ 刚刚获得了政治上的支持，可以将其H200 AI加速器运送给中国获批客户，特朗普总统表示美国将从中抽取这些芯片的部分收入，并对其他公司应用类似的框架。 25% 收入的一部分并应用于其他公司。 $美国超微公司 (AMD.US)$ 和 $英特尔 (INTC.US)$ 商务部现在必须将这一声明转化为实际的许可证和合规规则。
对投资者而言，这不仅仅是为了重新开放一个巨大的终端市场。它还涉及到过去两年中塑造AI硬件的基于性能的出口限制体系会发生什么变化。
对投资者而言，这不仅仅是为了重新开放一个巨大的终端市场。它还涉及到过去两年中塑造AI硬件的基于性能的出口限制体系会发生什么变化。
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这并不是完全“解除”限制，更接近于对中国的有条件重新开放： 根据特朗普的发言，英伟达将被允许向 “获批客户” 出口H200至中国及其他市场，具体实施细节将由美国商务部制定。他还表示， 25%的收益 将支付给美国。 与此同时， 更先进的Blackwell/Rubin产品仍然在范围之外。
从一个r...
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![[Emm]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "Emm"){kind=small}
$纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 在赌场开始我的周末之前，我想用一点评论来结束这一周。
我一直在强烈建议人们保持非常高的现金持有比例。
我解释说我们面临两个风险：一个是美联储，我们现在看到其大幅加息25个基点的评论基本上是中性的；而另一个更大的问题是我一直让人们维持高现金水准备应对的风险。
这就是悬而未决的决定……
我一直在强烈建议人们保持非常高的现金持有比例。
我解释说我们面临两个风险：一个是美联储，我们现在看到其大幅加息25个基点的评论基本上是中性的；而另一个更大的问题是我一直让人们维持高现金水准备应对的风险。
这就是悬而未决的决定……
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$礼来 (LLY.US)$ 日内交易价为1022：三期结果证实了长期价值。我在观察它是否能保持在1000以上——如果回调守住，我会继续持有；如果动能减弱，我会减仓。
$Circle (CRCL.US)$ 日内交易价为84：这是一个监管层面的利好消息，但波动性很高。我不追涨——等待价格和成交量稳定下来。
$微软 (MSFT.US)$ 479 / NVDA 177 / ORCL 191：数据中心的延迟是时间问题，而不是需求问题。我只看回调买入的机会，不赌方向。
$Circle (CRCL.US)$ 日内交易价为84：这是一个监管层面的利好消息，但波动性很高。我不追涨——等待价格和成交量稳定下来。
$微软 (MSFT.US)$ 479 / NVDA 177 / ORCL 191：数据中心的延迟是时间问题，而不是需求问题。我只看回调买入的机会，不赌方向。
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路透社的报道来看，在美国对中国开放英伟达H200芯片出口之后，虽然增加了审查限制，同时中国也制定计划限制性采购，
但是目前英伟达接到的订单依旧是超出了预期，目前英伟达在考虑对H200进行产能扩大。
据消息，目前国内互联网头部企业，阿里与字节等，已经与英伟达接洽准备采购大量H200芯片。
但是目前英伟达接到的订单依旧是超出了预期，目前英伟达在考虑对H200进行产能扩大。
据消息，目前国内互联网头部企业，阿里与字节等，已经与英伟达接洽准备采购大量H200芯片。
