2024年加拿大股息表现最佳的十大股票

在2024年的投资策略中，加拿大投资者表现出对价值股的偏好，而非成长股，这一趋势在市场表现中尤为明显。

9月10日，多伦多证券交易所推出了2024年TSX30指数，该指数成分股中约63%为派发股息的公司，平均股息收益率达2.8%。这一水平不仅远高于往年平均水平，也反映出市场对稳定现金流与股息回报日益重视的趋势。

本文将对加拿大证券市场2024年上半年的运行表现进行深入分析，揭示在此期间表现最为突出的个股，并重点探讨高股息股票的优异表现。

2024年加拿大股息类股票的表现如何？

上半年，加拿大股市展现出较强的韧性和增长潜力，标普/TSX综合指数上半年累计上涨约4.38%。与此同时，尽管加拿大股息类股票在上半年并未呈现强劲的上行态势，但已显露出蓄势待发的突破势头。这主要体现在高股息板块之一的能源行业：受油价等大宗商品价格上涨推动，该板块自2月起至4月期间出现明显拉升。（参考追踪标普/TSX capped能源指数的ETF上半年表现）

的确，随着加拿大央行于6月宣布降息，并在随后的几个月内连续三次下调利率，加拿大高股息股票也在下半年表现亮眼。（参考追踪标普/多伦多证券交易所综合高股息指数的ETF的表现）

利率下调作为影响加拿大股息类股票表现的重要因素，可能会从以下方面对股息类股票产生影响：

提升相对吸引力

当央行下调利率时，国债、定期存款等固定收益类资产的收益率随之下降。这意味着投资者可能会转向其他能够带来更高回报的投资渠道。高股息股票由于其较高的股息支付率，成为一种颇具吸引力的替代选择，尤其是在低利率环境下，其相对于固定收益产品的投资价值显著提升。

降低企业融资成本

对于那些需要通过举债来为资本支出融资或维持运营的企业而言，降息意味着借贷成本降低。这有助于减轻企业的财务负担，提升净利润水平。如果企业将由此节省的成本用于提高股息派发或回购股票，则将进一步增强高股息股票的吸引力。

刺激经济活动

央行降息通常旨在通过降低借贷成本、刺激消费与投资来推动经济增长。随着经济活动的回暖，众多企业的销售收入与利润有望提升。这不仅有助于改善企业盈利状况，也为它们持续派发甚至上调股息创造了有利条件，从而间接支撑高股息股票的价值。

加拿大表现最佳的十大股息股票

在回顾上半年市场走势时，一个值得关注的问题是：是否存在那些表现强劲、值得投资者重点关注并提前布局的高股息股票？本分析以6月24日为截止日期，列出了市值超过100亿美元、且在上半年表现优异的加拿大十大高股息股票，供投资者参考。

宏利金融公司（MFC）

行业：金融-保险

宏利金融公司是一家成立于1887年、总部位于加拿大多伦多的国际性金融服务企业。宏利金融在全球多个市场开展业务，涵盖北美、亚洲和欧洲等地，提供人寿保险、健康保险、退休计划及资产管理等多元化服务。该公司以其强大的品牌影响力、广泛的分销网络以及创新的产品与服务而著称。截至2023年底，其管理的资产规模约为1.05万亿加元。

宏利金融公司财务表现稳健，今年第二季度营业收入为126.7亿加元，同比增长6.57%；净利润为11.32亿加元，环比实现增长。

ARC资源有限公司（ARX）

行业：能源 - 石油与天然气

ARC资源公司是一家专注于加拿大西部沉积盆地石油与天然气勘探及生产的公司，总部位于加拿大艾伯塔省卡尔加里市。其主要业务集中于油气田的开发与管理，致力于通过技术创新和科学管理提升生产效率，并高度重视环境保护与社会责任，以实现可持续发展。

财务方面，ARC资源公司第二季度实现营业收入12.79亿加元，同比下降4.93%；净利润为2.40亿加元，同比下滑14.13%。尽管较上年有所回落，但环比数据则呈现增长态势。

帝国石油有限公司（IMO）

行业：能源 - 石油与天然气

帝国石油是加拿大最大的综合性石油企业之一，隶属于美国埃克森美孚公司，总部位于加拿大多伦多。该公司业务覆盖石油行业的各个环节，包括原油和天然气的勘探、生产、运输及营销。此外，公司在加拿大拥有丰富的油气资产，并在油砂开采领域积累了丰富的经验与先进的技术。

帝国石油财务状况稳健，多个季度经营收入保持稳定。今年第二季度，该公司实现营业收入133.48亿加元，同比增长13.46%；净利润为11.33亿加元，同比增长67.85%。

森科尔能源公司（SU）

行业：能源 - 石油与天然气

森科尔能源是一家总部位于加拿大艾伯塔省卡尔加里的综合性能源企业。其主要业务涵盖油砂开采、石油与天然气的勘探与生产、炼油，以及成品油的销售与营销。此外，该公司还涉足可再生能源领域。森科尔能源在油砂开采技术方面处于行业领先地位。

今年第二季度，森科尔能源实现营业收入80.57亿加元，同比增长10.8%；净利润为15.68亿加元。

森诺沃斯能源公司（CVE）

行业：能源 - 石油与天然气

Cenovus能源是一家总部位于加拿大卡尔加里的能源企业，专注于石油和天然气的勘探与生产。除传统的油气田开发外，该公司还擅长油砂开采。公司在加拿大拥有上游项目，并在加拿大和美国开展炼油等下游业务。值得一提的是，Cenovus能源致力于以负责任的方式开发自然资源，并在环境保护与社会责任方面有着明确的承诺。

在财务方面，该公司今年的收入呈现稳步增长态势。第二季度，公司实现营业收入148.85亿加元，同比增长21.70%；净利润为10亿加元，同比增长15.47%。

加拿大自然资源有限公司（CNQ）

行业：能源 - 石油与天然气

加拿大自然资源公司是一家大型独立能源生产企业，总部位于加拿大艾伯塔省卡尔加里市。该公司业务遍及北美、英国北海及其他多个国家，主要专注于石油和天然气的勘探、开发与生产，以及天然气的加工和管道运输。公司的大部分收入来自北美地区。

该公司今年第二季度财务表现良好，营业收入和净利润均实现同比、环比双增长。其中，营业收入为106.22亿加元，同比增长20.08%；净利润为17.15亿加元，同比增长17.22%。

彭比纳管道公司（PPL）

行业：能源 - 石油与天然气

总部位于加拿大卡尔加里的彭比纳管道公司是一家专注于石油与天然气运输服务的企业。凭借覆盖广泛的管道网络，该公司还涉足储油设施、蒸汽辅助重力泄油（SAGD）以及其他能源相关基础设施的建设和运营服务。作为一家在能源运输领域拥有丰富经验的企业，彭比纳管道公司致力于通过高效、可靠的服务，为能源行业的平稳运行提供有力支撑。

今年，公司财务表现稳健，营业收入达18.55亿加元，同比增长30.45%；净利润为4.79亿加元，同比增长31.96%。

萨普托公司（SAP）

行业：消费品

萨普托是一家总部位于加拿大蒙特利尔的全球性乳制品制造商。公司主要生产和经销奶酪、黄油、酸奶、牛奶及奶粉等产品，销往多个国家和地区。北美是其重要的收入来源，萨普托以其高品质的产品和广泛的市场布局而闻名，在乳制品行业占据重要地位。

今年第二季度，萨普托公司实现营业收入46.06亿加元，同比增长9.48%；净利润为1.42亿加元，同比增长0.71%。

加拿大皇家银行（RY）

行业：金融 - 银行

加拿大皇家银行是加拿大最大的银行之一，总部位于多伦多。该行提供全方位的金融服务，涵盖个人与商业银行业务、财富管理、资产管理以及资本市场服务。作为一家全球性金融机构，加拿大皇家银行在全球各地设有分支机构并构建了完善的服务网络；其稳健的财务状况与广泛的业务覆盖使其成为投资者的首选之一。

今年第二季度，该公司营业收入为146.31亿加元，同比增长12.75%；净利润为44.86亿加元，同比增长16.22%。

布鲁克菲尔德可再生能源公司（BEPC）

行业：公用事业——独立发电商

布鲁克菲尔德可再生能源公司是一家专注于可再生能源的企业，总部位于加拿大，是全球最大的可再生能源投资者之一。该公司从事水电、风电、太阳能及其他可再生能源的开发、持有与运营。其投资区域覆盖北美、南美、欧洲、亚洲和非洲。截至目前，公司已拥有近3.4万兆瓦的发电装机容量。

今年第二季度，公司实现营业收入9.89亿美元，同比增长9.77%。然而，由于非经营性费用大幅增加，当季录得净亏损。

最后的话

最后，投资者应当注意，任何投资均伴随一定风险，且全球经济环境仍存在诸多不确定性，可能对公司未来的经营业绩及股息支付能力产生影响。因此，在选择投资标的时，投资者应结合自身的风险承受能力和投资目标，审慎作出决策。本文旨在回顾上半年市场形势，投资者在作出投资决策时，宜及时获取最新市场信息，以便作出合理判断。