ファンダメンタル分析手法を用いて株を分析する方法

ポートフォリオに適した銘柄を選択することが、賢い投資の鍵です。投資の決定は、単なる感情的な反応ではなく、問題の株式に対する理解に基づいて行う必要があります。

株式のファンダメンタルズを分析することで、株式と会社を総合的に理解することができます。この戦略を使用すると、さまざまな角度から見てビジネスの真の価値を判断し、投資判断を下すのに役立ちます。

基本的な株式分析について知っておくべきことは次のとおりです。

株式ファンダメンタルズとは何ですか？

株式ファンダメンタルズは、特定の企業の実質市場価値または公正市場価値を決定するデータを提供します。投資家が調査に基づいて作成するこの見積もりは、会社の「本質的価値」と呼ばれることもあります。バリュー投資や同様の戦略を使いたい投資家は、この種の調査が特に役に立ちます。

バリュー投資では、投資家は実際の価値よりも低い価値の企業を見つけたいと思っています。これは良い投資かもしれません。投資家は、時間が経つにつれて市場が間違いを修正し、この株の価値が上がると想定しています。

株式のファンダメンタルズに戻りましょう。

この調査戦略を使用するときは、ビジネスに関する主に2種類の情報を探します。

• 定性的な基礎。 これらの特徴には、ブランド認知度、ビジネスの評判、組織の市場シェア、競争の種類が含まれます。これらの要因は測定するのが少し難しく、より主観的です。

• 量的基礎。 これらの指標は、より具体的で測定可能なデータを提供します。ビジネスの収益や利益などの要素を探しますが、これらの要因ははるかに客観的です。このため、多くの投資家は市場調査の中核としてそれらを使用します。

さまざまな種類の情報を集めて比較検討することで、会社の全体像、進捗状況、顧客に提供しているものを把握できます。その後、投資家は、この特定の株に投資するかどうかについて、情報に基づいた決定を下すことができます。

次に、この種の分析を完了するために収集したい重要な情報をいくつか見ていきます。また、moomooアプリでこの情報を見つける方法についても見ていきます。

ファンダメンタル分析を使用して株式を分析する方法は？

問題の株式の基本的な理解を深めるには、さまざまなデータソースを収集する必要があります。1種類の情報だけでは十分ではないからです。

定量的データの収集

企業が発行する最も重要な財務諸表、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を少なくとも3つ集めてください。これら3つの情報を最低限使用することで、この特定の会社の財務状態に関する優れた洞察を得ることができます。

貸借対照表には、会社の資産、負債、資本の詳細が記載されています。貸借対照表は、会社が負っているもの、つまり負債と所有しているものの価値とのバランスをどれだけうまく取っているかを示すことができます。

損益計算書は、長期にわたるビジネスの業績を確認するのに役立ちます。特定の期間に事業がどれだけの収益と支出をしたかがわかります。貸借対照表を当時の事業の概要と考えると、損益計算書は時間の経過とともにより多くの進歩を示しています。

キャッシュフロー計算書には、お金の流入と流出の仕方、事業運営に使用されたお金、資金調達と投資からどれだけの現金が流入するかがわかります。これにより、会社の成功をしっかりと理解することができます。

moomooでの会社の財務情報に関する調査

moomooアプリを使えば、株式の相場ページに行けば上記の財務データを簡単に収集できます。

株式のニュース、発表、収益レポートにアクセスできます。

数字とデータを見て圧倒されたら、ビジュアルとグラフを使ってデータを理解することができます。

財務タブでは、会社の見積もりページに、企業の財務諸表データと計算された財務比率の概要が表示されます。財務諸表のチャートは、会社の過去の業績を深く理解するのに役立ちます。

会社の成長、収益性、レバレッジレベルをさらに知りたい場合は、[詳細] タブをクリックして、収益成長率、ROE、負債/資産比率などの比率を示す [指標] タブを確認してください。

この定量分析は、ポートフォリオに追加したほうがいいかもしれない特定の企業についての手がかりを得るのに役立ちます。ウォッチリストに株式を追加して、投資オプションをさらに絞り込む際に、引き続きその株式を追跡できるようにすることができます。

基本的な財務情報が多すぎる場合は、アナリストの評価と目標価格を調べてください。これにより、機関投資家の格付けと目標の評価が得られます。目標価格は、特定の期間における株式の期待されるパフォーマンスを測定します。投資会社やアナリストは、一般に株式を推奨するために格付けを使用することがよくあります。 アナリストは、企業の財務諸表に関する包括的な調査、顧客や経営幹部とのコミュニケーション、その他の調査形式を完了した後、格付けと目標価格を決定します。

この例では、NVIDIAを使用しています。NVIDIAの現在の株価は169.38ドルですが、平均目標価格は324.411ドルです。平均目標価格は 47.8% 上昇の可能性があることを示しています。

定性的データの収集

投資家はビジネスに関して収集した情報をどのように解釈するかを検討する必要があるため、定性的データの収集はより困難な場合があります。CEOが誰であるかを知ることは素晴らしい情報ですが、ビジネスのリーダーシップが会社を良い方向に導くかどうかを推測する必要もあります。

組織関連のニュースを把握することは、定性的なデータを活用する最良の方法の1つです。さまざまな情報源を見ることで、バランスの取れた視点を集めることができます。

業界からの最新のプレスリリースや発表をチェックしてください。この情報は、ビジネスの革新と発展を把握するのに役立ち、他の業界と比較できます。

定性的なデータを集めるときは、いくつかの質問に答えることに集中してください。

• このビジネスはどうやってお金を稼ぐのですか？具体的に答えてください。彼らのビジネスモデルを理解してください。

• このビジネスに競争上の優位性があるのは何ですか？それは強いブランド名ですか、それとも革新的な製品ですか？何がビジネスを際立たせているのかを知ってください。

• 事業はどのように管理されていますか？ビジネスの指針となるポリシーを見てください。会社の担当者について学びましょう。彼らが過去のポジションでどのように業績を上げたかを調べてください。企業が株主にどう反応するか見てみましょう。

これらの質問に答えることで、ビジネスについての理解を深めることができます。

moomooで定性的なデータを収集しています

moomooアプリでは、投資家は最新の金融ニュースや動向を簡単に把握できます。すべての最新ニュースを1か所にまとめることで、ビジネスについて十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要な情報を簡単に収集できます。

moomooコミュニティは、投資家がビジネスに対する一般的な感情を理解するのにも役立ちます。組織についての会話をフォローしたり、会社の評判について他の人から意見を聞いたりできます。このコミュニティを通じてブランド認知を監視することは、良い投資判断を下すのに役立つかもしれません。

ファンダメンタル分析を使用して株式をスクリーニングする方法は？

ファンダメンタル分析の使い方がわかったので、今度はどの株をターゲットにするかを決めます。もちろん、何百もの株式についてこのレベルの分析を行いたい投資家はいないので、的を絞った選択をする必要があります。

moomooアプリで最高の株を見つけるために使用できるオプションがいくつかあります。

株式スクリーナー

Moomooは、最も重要な特定の条件を満たす株式を見つけるのに役立つ株式スクリーナーを提供しています。また、投資戦略に合わせてさまざまなフィルターを組み合わせることができます。

バリュー投資戦略で株式を特定する基準には、いくつかの選択肢があります。その後、これらの株をファンダメンタルズ分析と組み合わせることができます。

その後、フィルターを使用してさらに掘り下げて、条件に一致する可能性のあるものを見つけることができます。投資したい業界の企業を探すか、1株当たりの価格で絞り込むか、その企業の勢いを見てください。

ヒートマップ

moomooのヒートマップでは、どの業界が優れた投資の可能性を示しているかがすぐにわかります。興味のある業界を見つけたら、その業界をさらに掘り下げて、さまざまな企業の選択肢を確認できます。自分の投資戦略に合うものを探して、ウォッチリストに追加してください。

投資を始めましょう

ファンダメンタルズに基づいて株式を分析すると、会社の価値と業績をよりよく把握できます。企業価値を理解することは、より良い投資判断を下すのに役立ちます。ファンダメンタルズ分析を使って、あなたのポートフォリオに合った株を見つけてください。