ASX業績期：您需要了解哪些信息？

標普/澳交所200指數在2024年表現強勁，這一由金融和房地產板塊推動的上升趨勢，反映出隨着關鍵業績期臨近，澳大利亞市場情緒積極。

澳大利亞投資者和分析師正密切關注關鍵行業和個股，以洞察市場未來的走向。即將公佈的各大公司業績將提供有關澳大利亞經濟整體健康狀況及各企業業績的寶貴信息。

標普/澳交所200指數表現

自今年年初以來，  標準普爾/澳大利亞證券交易所200指數（.XJO.AU） 已累計上漲3.56%。2024年7月17日，在金融和房地產股的帶動下，澳交所200指數突破盤整區間，創下8083.7點的歷史新高，目前整體市場處於上升趨勢中。

澳交所各板塊表現

就行業板塊而言，科技股和非必需消費品板塊今年表現良好，而礦業股則面臨較大壓力。

科技板塊

受益於全球人工智能產業的發展，科技股如  $WiseTech Global Ltd(WTC.AU)$ 和  $Altium Ltd(ALU.AU)$ 表現出色。

非必需消費品

零售數據超出市場預期，刺激了非必需消費品板塊上漲。旅遊類股票如  $Flight Centre Travel Group Ltd(FLT.AU)$以及家電零售商  哈維諾曼控股有限公司（HVN.AU） 表現出色。

房地產板塊

由於住房供應短缺，房價持續上漲，推動了房地產板塊上揚。澳大利亞房價在2024年實現了好於預期的增長，預計全國範圍內將上漲2%-5%，住宅開發商  $Stockland Corp Ltd(SGP.AU)$ 和  $Goodman Group(GMG.AU)$ 出現大幅上漲。

銀行業

銀行股如  $CommBank(CBA.AU)$ 表現強勁。 CBA 最近在澳大利亞股市表現優異，其股價創下歷史新高，市值達到2,200億澳元。CBA最終超越必和必拓，成爲澳大利亞市值最高的公司。

礦業

今年5月，澳大利亞礦業股經歷了一波上漲，但由於最大消費國中國的需求疲軟，鐵礦石等資源價格面臨一定的下行壓力。整個行業的盈利能力明顯下滑，  必和必拓集團有限公司（BHP.AU） 和  $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$上半年利潤低於預期。

澳洲主要股票及其預測

澳大利亞市場即將迎來一個關鍵的業績期，爲澳股帶來更多機遇與挑戰。以下是澳大利亞市場五隻主要股票即將公佈的財務業績預測：

1. 必和必拓集團有限公司（BHP.AU）

近期重大事件

在對Anglo American的收購嘗試失敗後，必和必拓目前正在加強內部管理。近期，必和必拓決定從2024年10月起暫停其西澳大利亞鎳業務的運營，直至2027年2月完成審查。必和必拓2024財年鐵礦石產量同比增長1%，達到創紀錄的2.6億噸。2025財年的鐵礦石產量預計將在2.55億至2.655億噸之間。

財務預測

2024財年收入爲$542.52億澳元，預計同比增長0.8%；淨利潤爲$6.9億澳元，預計同比下降49.95%；調整後每股收益（Adj. EPS）爲2.57，同比下降3.1%；淨利潤率爲29.0%，調整後市盈率（Adj. P/E）爲11.4，數據來源：摩根大通。

發佈日期：2024年財務業績將於2024年8月26日公佈。

2. $Rio Tinto Ltd(RIO.AU)$

近期重大事件

據援引關鍵消息人士的媒體報道，力拓正在考慮對加拿大礦業巨頭Teck Resources Limited提出潛在的收購要約。Teck Resources以其龐大的銅和鋅儲量以及在能源轉型背景下的戰略重要性而聞名，被視爲力拓一個重要的潛在收購目標。目前尚不清楚力拓是否會正式向Teck Resources提出收購要約，或該交易最終是否會失敗。

財務預測

2024財年收入爲$496.7億澳元，預計同比下降8.1%，淨利潤爲$119.69億澳元，預計同比增長19%。調整後每股收益（Adj. EPS）爲7.38，同比增長1.8%，淨資產收益率爲20.6%，調整後市盈率（Adj. P/E）爲10.7，數據來自摩根大通。

發佈日期：2024年財務業績將於2024年7月31日公佈。

3. $CommBank(CBA.AU)$

近期重大事件

CommBank在澳大利亞股市表現極爲出色，股價創下$134澳元的歷史新高，市值達$2,200億澳元，已超越BHP Group，成爲澳大利亞市值最高的公司。

財務表現

2023財年表現平平，收入爲$271.09億澳元，同比增長14.34%，淨利潤爲$100.9億澳元，同比下降6.32%。每股收益爲5.84，同比下降2.93%，淨資產收益率爲13.93%，同比下降2.00%。

儘管公司利潤有所下降，但其股價在2024年已創下新高，表明市場仍認可其當前表現。

發佈日期：2024年財務業績將於2024年8月14日公佈。

4. $Pilbara Minerals Ltd(PLS.AU)$

近期重大事件

自5月以來，PLS股價已下跌超過27%，創下52周新低。鋰礦石價格走弱主要是由於供應端持續擴大生產規模、需求端電動汽車增速放緩，以及歐美國家對中國電動汽車加徵關稅等因素所致。

財務表現

PLS在2023財年的淨利潤飆升326%，達到$24億澳元，公司決定派發每股14澳分的全額免稅末期股息。收入增長242%，達到$41億澳元，EBITDA激增307%，達到$33億澳元，現金餘額爲$33億澳元。鋰輝石精礦產量增長64%，達到620,100噸，銷量增長68%，達到607,500噸。

就目標價預測而言，Pilbara Minerals Ltd股票的平均目標價預測爲$3.40澳元，最高價爲$4.59澳元，最低價爲$2.60澳元。對於即將發佈的財務報告，分析師已對Pilbara Minerals Ltd的收入作出預測，預計2024年上半年收入爲$7.572億澳元，下半年爲$4.811億澳元。

綜合上述信息，預計Pilbara Minerals Ltd將在8月的財務報告中展現出強勁的鋰礦石生產和銷售表現，以及良好的財務增長。然而，股價的實際表現可能受到市場情緒、宏觀經濟因素及其他外部因素的影響。

發佈日期：2024財年財務業績將於2024年8月22日公佈。

5. $福特斯庫有限公司(FMG.AU)$

近期重大事件

全球第四大鐵礦石生產商Fortescue Ltd計劃在全球範圍內裁員700人，並精簡其業務結構。創始人兼執行主席Andrew Forrest計劃通過對氫能源及其他綠色技術的大力投資，推動這家澳大利亞礦業與清潔能源公司轉型。

財務表現

在2023財年，營業收入爲$167.8億，同比下降3.07%；淨利潤爲$47.96億，同比下降22.61%。每股收益爲1.56，同比下降22.54%；淨資產收益率爲27.16%，同比下降23.15%。2023財年表現平平，值得關注的是FMG在8月份業績中的業績是否會出現改善。

發佈日期：2024財年財務業績將於2024年8月28日公佈。

需關注的重大事件

除了關注澳大利亞業績期的重點股票外，還需留意部分澳大利亞經濟政策及全球重大事件的影響。

澳大利亞儲備銀行貨幣政策

2024年第一季度，澳大利亞CPI同比上漲3.6%，高於市場預期的3.4%。澳大利亞儲備銀行（RBA）設定的通脹目標區間爲2-3%。此次更高的通脹數據可能會進一步推遲RBA減息的時間。自2024年初以來，RBA已將基準現金利率維持在4.35%不變，主要是爲了應對當前的高通脹。隨着未來澳大利亞高通脹壓力的緩解，貨幣政策可能會進一步放鬆。澳大利亞將於7月底公佈第二季度CPI數據。最新的通脹水平將決定澳大利亞市場的下一次貨幣政策走向——是8月加息還是維持現狀，這爲市場增添了更多不確定性。CBA表示，預計第二季度整體CPI同比漲幅爲3.7%，表明RBA將在8月暫停加息。

聯儲局減息的影響

一旦聯儲局進入減息週期，貨幣政策將進一步放鬆，這將對提振澳大利亞經濟產生重要影響。如果RBA隨後跟進並最終減息，各商業銀行也將隨之降低住房貸款利率，這對澳大利亞房地產行業將起到重要的支撐作用。此外，聯儲局預期的減息可能導致全球貨幣更加充裕，爲澳大利亞礦產資源出口帶來更多機遇。全球貨幣環境改善和流動性增強也將對澳大利亞股市產生更積極的影響。澳大利亞本地黃金板塊也將因此獲得更多機會。另外，聯儲局減息還可能導致美元走軟，從而導致債券等其他資產的收益率下降，進而提升以美元計價的黃金板塊的吸引力。摩根士丹利認爲，在減息推動金價上漲的背景下，預計第四季度金價將升至每盎司$2650美元，創下歷史新高。

美國大選的影響

美國大選也是影響全球經濟和股市的重要因素。作爲全球最大經濟體之一，美國領導層的更迭往往會對全球經濟和市場產生重大影響。美國大選反過來也會給澳大利亞經濟和股市帶來更多不確定性。如果特朗普當選美國總統，他可能會重啓貿易摩擦並提高關稅，這不利於礦產資源豐富的澳大利亞的出口。槍擊事件和Biden的退選增加了特朗普連任的確定性，可能導致聯儲局減息時間被推遲，從而加劇市場波動。在行業板塊方面，特朗普的政策傾向於支持傳統產業發展，包括傳統能源、有色金屬、石油和週期性行業。此外，銀行業、加密貨幣、農產品和軍工板塊也可能受益，而新能源等清潔能源、半導體等科技行業則可能受到衝擊。

對澳交所業績期的最終思考

隨着澳大利亞業績期的展開，投資者應同時警惕公司特定動態和更廣泛的經濟因素。澳大利亞儲備銀行的貨幣政策決策、聯儲局潛在的減息行動以及即將舉行的美國大選，都有可能對澳大利亞市場產生重大影響。這些事件疊加個股表現，將塑造S&P/ASX 200指數及關鍵行業在未來數月的走勢。建議投資者密切關注這些因素，以便在不斷變化的經濟環境中做出明智決策。

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